电解铝产能有天花板，国内消费因光伏等增长，潜在供给 1%。当前库存累库，旺季备货或驱动铝价，关注宏观与旺季情况。
【电解铝产能受限，旺季临近或驱动铝价上涨】 基本面显示，电解铝产能天花板政策预期强化，潜在供给仅 1%，分歧集中在需求预期。国内消费受光伏电、网及电动车驱动增长，海外需求保持稳定。 目前，供给平稳运行，产能天花板限制产量增长。库存仍在累积，本周下游铝加工企业开工率温和上升。 随着金九银十旺季临近，下游备货需求或逐步启动，为铝价提供利多驱动。投资者需关注宏观预期变化及旺季兑现情况。
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