2016年的大宗商品表现靓丽。时至今日,资本市场到底还有多少洼地可挖掘?大类资产的配置如何进行布局?堰塞湖上滞留的大量流动性将泄向何方?在此背景下,新湖期货携手中国绝对收益投资管理协会于2016年11月6日在上海共同主办“申城论剑:第八届衍生品对冲套利(国际)论坛”暨“资产荒”背景下的大宗商品资产配置。
时间 |
领导致辞 |
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9:00-9:10 | 领导致辞 | |
主题演讲(上午) | ||
9:10-10:00 |
宏观视野:L型经济环境下, 大宗商品资产配置机会 | |
10:00-10:40 |
全球经验:论宏观环境对资产回报率的影响 | |
10:40-10:50 |
茶歇 | |
10:50-11:30 |
权威卓见:CTA组合基金(Fund of CTAs) | |
11:30-12:00 |
专家讲坛:关于全球大宗商品的对冲策略 | |
12:00-13:30 |
午餐 | |
私募论坛:大宗商品的资产配置与对冲策略 | ||
13:30-14:00 |
投资市场:商品期货投资理念、逻辑思路与投资机会 | |
14:00-14:30 |
高端理财:经济新形势下的投资策略 | |
14:30-15:10 |
论坛讨论环节: | |
15:10-15:20 |
茶歇 | |
FOF与ETF论坛:投资、策略筛选与资产配置 | ||
15:20-15:50 |
专家观点:关于银行FOF资管的发展 | |
15:50-16:20 |
经验分享:如何运用FOHF进行策略筛选和资产配置 | |
16:20-16:50 |
专家视点:关于大宗商品ETF投资 | |
16:50–17:40 |
论坛讨论环节: | |
17:40 |
会议结束 |