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云数据:TA与铁矿再创新高 7月份迎来开门红

2019-07-01 16:55:21 和讯网 

  【行情回顾】

云数据:TA与铁矿再创新高  7月份迎来开门红

云数据:TA与铁矿再创新高  7月份迎来开门红

  文华商品指数减仓36.6万手,收盘上涨0.76%报154.49点。今日文华商品指数受到能化板块以及黑色板块的强势品种上涨带动,出现了加速走升的阶段,上周也有提示指数的关键位置在60日线,上周收盘站上了60日线的支撑之后在7月的第一个交易日就迎来了加速阶段。板块中来看,化工品较强的品种有TA、PP、沥青、燃油。黑色板块中较强的品种有铁矿石、热卷、螺纹、玻璃均处于走升的形态。接下来关注下这些强势的品种能否有持续性,那么这对文华商品指数的持续走升起着关键性的作用。

  指数沉淀资金1135.85(31.12)亿元,黑色流入23.04亿元(煤炭流入8.91亿、建材流入1.06亿),化工流入10.38亿元,有色流出3.30亿元,贵金属资金流出居首、减仓近4.58亿元,油脂板块流入0.58亿元,软商板块流入0.31亿元。商品期货中涨幅前三的品种为:bu1912(BU1912)涨5.25%、精对苯二甲酸909(TA1909)涨5.01%和铁矿石1909(I1909)涨4.74%;跌幅前三:黄金1912(AU1912)跌2.74%、镍1908(NI1908)跌2.11%和菜籽粕909(RM1909)跌2.07%。

  股债方面:周一(7月1日),A股七月开门红,OLED引领科技股爆发。上证综指收盘涨2.22%报3044.9点,创两个月新高;深证成指涨3.84%报9530.46点;创业板指涨3.75%报1568.16点;万得全A涨2.88%。两市成交额突破6000亿,处于阶段高位。行业板块方面,日本限制OLED材料出口韩国,OLED概念掀涨停潮,京东方A、星星科技(300256)、晶瑞股份、深天马A、欧菲光(002456)等逾10股涨停。

  国债期货午后涨幅扩大,10年期主力合约收涨0.11%,盘初一度跌0.2%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约跌0.01%。国债现券收益率下行幅度极其有限。央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,7月1日不开展逆回购操作。当日实现净回笼1500亿元。

  资金面宽松,Shibor全线下行。隔夜Shibor下行30.55bp报1.0650%;7天期下行28.50bp报2.3190%,14天期下行22.70bp报2.3640%,1个月期下行8.10bp报2.6030%。

  【原油专题】

云数据:TA与铁矿再创新高  7月份迎来开门红

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1908合约减仓642手,上涨3.5元或0.78%,报451.65元/桶,周涨0.91%、月跌1.16%。夜盘受到国际原油大幅走弱的情况下出现了一波杀跌行情,但是随着国际原油止跌反弹带动,期价再次站上了438.6附近的平台支撑之后震荡走升。依托此支撑继续尝试多单进场。石油输出国组织(OPEC)及其盟友看起来将在未来一周决定至少继续减产到2019年底,因为伊拉克在周日加入产油大国沙特阿拉伯与俄罗斯的阵营,支持延长旨在提振原油价格的减产行动。俄罗斯总统普京上周六表示,他与沙特方面都赞同将现有的减产120万桶/日的政策延长六至九个月,直到2019年12月或2020年3月。这一减产幅度约相当于全球需求量的1.2%。指数沉淀资金26.72亿(5266万)元,持仓量59170(120)手,成交32.6万手,投机度5.52。

  1. CME“欧佩克观察”:欧佩克在7月1日-2日会议上决定进一步减产的概率为92.41%,维持目前减产决定的概率为7.59%。

  2. 据道琼斯消息,美国能源信息署(EIA)的月度报告显示,美国4月份原油日产量升至创纪录的1220万桶。月度报告被认为比其每周数据更为可靠。4月份的日产量比3月份高出24.6万桶,比2016年9月850万桶的低点高出370万桶,令人震惊。德克萨斯州继续保持领先地位,4月份,该州的原油日产量为500万桶,比3月份增长2.2%,比2018年4月增长18%。

  3. 尼日利亚油长:强烈支持将欧佩克+减产协议延长9个月。

  【黑色板块】

  据中商产业研究院数据库显示,2019年3-5月山东省钢材产量逐渐增长,2019年5月山东省钢材产量为958.5万吨,同比增长12.71%。2019年1-5月山东省钢材产量为4323.69万吨,同比增长11.34%。

  对冲研投讯,据钢银统计,截7月1日,本周钢铁总库存量:817.89万吨,较上周环比增加26.61万吨(+3.36%)。包含38个城市,共计148个仓库。

  建筑钢材:库存总量484.1万吨,较上周环比增加7.89万吨(+1.66%)。包含30个城市,共计85个仓库。

  热卷:库存总量172.47万吨,较上周环比增加11.58万吨(+7.2%)。包含17个城市,共计54个仓库。

  中厚板:库存总量59.37万吨,较上周环比增加6.79万吨(+12.91%)。包含9个城市,共计18个仓库。

  冷轧涂镀:库存总量101.95万吨,较上周环比增加0.35万吨(+0.34%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  国家统计局27日发布数据显示,1-5月份,全国煤炭开采和洗选业实现营业收入9518.4亿元,同比增长4.4%

  螺纹(RB1910):今日减仓3.6万手,收盘上涨42元或1.03%,报4107元/吨。螺纹钢周一出现冲高回落的行情,但是期价的中心依旧在上移,收盘站上了4100的整数关口。唐山普方坯涨30,本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报3700现金含税。上周钢厂库存止升下降,供需基本面也有好转。在各方预期向好推动下,短期钢材市场继续上涨。建议有多单的投资者减仓续持,没有多单的投资者依托5均线的支撑继续回调买入为主。

  热卷(HC1910):今日减仓2.0万手,收盘上涨30元或0.76%,报3983元/吨。热卷周一同样出现冲高回落的行情,期价与螺纹钢的走势类似。热卷边际上需求快速下滑的阶段已经过去,近期汽车、家电行业边际上已有所好转 ,接下来关注下5均线附近的支撑作用,采取低吸买入的策略。目前期价处于多周期共振的情况下不建议投资者去摸顶做空。

  铁矿(I1909):今日增仓0.5万手,收盘上涨34.5元或4.11%,报873.0元/吨。铁矿石周一再创合约新高以及5年以来的新高。结合港口现货和库存水平来看,四季度前供给偏紧的状况很难得到缓解。唐山7月底之前的限产提前改变了黑色系各品种的运行节奏,铁矿石的需求支撑预期被削弱;但是依照今年的环保限产执行情况,后期的限产执行力度仍存在变数。技术上目前处于多周期共振的牛市行情,云数据也一直建议投资者保持多头思路,今日远月2001合约触及涨停板,9月月线报收7连阳,多头来势汹汹,建议投资者有多单继续持有,止损上移。而没有持仓的投资者依托847附近的支撑继续低吸买入为主。

  焦炭(J1909):今日增仓4.1万手,收盘上涨59.5元或2.87%,报2131元/吨。周一焦炭出现增仓强势反弹的行情,期价再次突破了60日线的压力位重返震荡走升的形态中。河钢集团对焦炭采购价下调100元/吨,而目前期货市场并没有受到现货调价的影响,建议投资者依托60日线继续轻仓布局多单,顺势交易。

  焦煤(JM1909):今日增仓0.7万手,收盘上涨11.5元或0.83%,报1404元/吨。焦煤周一也出现了触底反弹行情,期价收盘突破了均线的压力位震荡走升。建议投资者采取低吸买入的策略,重点关注下1374附近的支撑作用。目前期价还没有出现大幅增仓,所以资金一但介入的情况下焦煤随时有拉涨的行情。

  郑煤(ZC1909):今日增仓1.0万手,收盘下跌5元或0.83%,报598.8元/吨。郑煤周一出现大幅回落的行情,没有保持上周的反弹节奏。目前来看郑煤处于震荡阶段,建议投资者关注下594附近的重要支撑,在此支撑附近采取低吸买入的策略。

  玻璃(FG1909):今日增仓1.1万手,收盘上涨14元或0.94%,报1506元/吨。周一玻璃增仓的情况下保持强势上涨形态,期价回踩10均线的支撑确认有效的情况下继续走升。上周建议客户平仓多单止盈之后今日回调之后再次介入多单,接下来关注多头能否继续保持增仓带动玻璃继续创出新高行情。

  【农产品(000061)板块】

  “从最新农情调度情况看,春播大豆和夏播大豆面积都有所增加,特别是东北地区春播大豆面积增加较多,预计今年全国大豆播种面积将超1.3亿亩,比上年增加1000多万亩,大豆振兴计划开局良好。”农业农村部种植业管理司司长潘文博近日告诉经济日报记者,今年大豆种植面积连续第4年恢复性增加,提升了国产大豆供给水平,为有效应对国内外复杂环境和风险挑战增添了底气。

  国储2013年度豆源经两轮投拍后,由于本周拍卖成交大幅下降,已经确立对产区现行价格构不成影响。至6月底,产区和销区豆市行情稳中偏弱,但7月至8月优质大豆现货易涨难跌已成定局。

  国储拍卖:7月1日国家临时存储大豆成交21.48%

  豆粕(M1909):今日减仓2.4万手,收盘下跌32元或1.10%,报2865元/吨。豆粕周一出现宽幅震荡的行情,早盘直接低开低走,盘中跌破2844附近的平台支撑但是快速收复。目前来看期价依旧在区间内震荡。美国农业部(USDA)周五公布,美国6月1日当季大豆库存为17.89981亿蒲式耳,此前市场预估为18.61亿蒲式耳,去年同期为12.19329亿蒲式耳。本次报告对行情的影响有限,接下来继续关注下2844附近的平台支撑,采取上多下空的操作策略。

  菜粕(RM1909):今日减仓6.0万手,收盘下跌69元或2.67%,报2511元/吨。菜粕周一受到豆粕大幅回落的影响,中美两国重新启动贸易磋商,美方表示不再加征新的关税,暗示两国贸易关系有缓和希望,对国内豆类市场利空,继续关注贸易关系进展以及USDA等最新消息指引。今日期价大幅回落日线呈现弱势阴跌的走势,接下来关注下2442附近的支撑作用,目前大势依旧是宽幅震荡的行情。

  

  豆油(Y1909):今日增仓0.0万手,收盘上涨46元或0.85%,报5438元/吨。豆油周一出现探底反弹行情,期价触及60日线以及趋势线的压力位回落,豆油没有形成有效突破,所以还是保持区间震荡的思路对待,采取高抛低吸的操作策略。等待期价突破5460附近的压力位之后在考虑顺势布局多单。

  棕榈油(P1909):今日减仓1.4万手,收盘上涨18元或0.42%,报4304元/吨。棕榈油周一出现减仓探底回升的行情,期价创近期新低之后没有持续性,空头主动减仓的情况下期价暂时止跌持续性下跌的行情。接下来继续关注下10均线的压力位,如果能够再次走升的情况下那么期价有可能反弹至4364附近的压力位。没有突破这个平台之前中线依旧保持反弹抛空的操作策略。

  郑油(OI1909):今日减仓0.8万手,收盘下跌63元或0.91%,报6847元/吨。郑油周一在夜盘开盘的情况下出现了瞬间跌停之后快速反弹的节奏,这个振幅非常之大。建议投资者保持偏空的思路,背靠6920附近的压力位继续保持反弹抛空的操作策略。

  苹果(AP1910):今日减仓0.4万手,收盘下跌31元或0.34%,报9089元/吨。苹果周一延续上周五的回调行情,今日缩量的情况下期价转弱迹象明显,建议投资者多单回避。目前苹果的震荡区间在8869-8339。建议投资者在这个区间采取高抛低吸的操作策略。

  白(SR1909):今日增仓0.0万手,收盘上涨20元或0.40%,报5030元/吨。白糖周一继续在4950-5057这个区间震荡为主,建议投资者采取高抛低吸的操作策略。目前白糖持续缩量的情况下没有趋势行情,日内操作等待期价突破区间上下沿的顺势跟单机会。

  【化工板块】

  6月28日,外盘CFR中国PTA主流报价集中在760美元/吨,较上一交易日价格下跌10美元/吨。

  蓬威石化90万吨/年PTA装置6月25日停车检修,现于今日升温重启中。

  山东临沂恒昌焦化15万吨/年焦炉气制甲醇装置6月13日临时停产,重启时间待定。

  上海期货交易所6月28日沥青仓库/沥青厂库仓单日报:沥青交割仓库仓单数量总计4299张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青交割厂库仓单数量总计3000张,较前一交易日仓单数量无变化。

  沥青(BU1912):今日增仓1.3万手,收盘上涨166元或5.32%,报3288元/吨。沥青周一增仓开始了加速上涨的行情,期价在3090附近的平台盘整之后受到国际原油的走升带动,今日开始持续性上行,目前期价触及60日线的压力位,如果这个位置一但突破成功的话那么下个上涨目标关注下3338附近的压力位。上周建议客户布局的多单,目前止损不断上移之后获利可观。

  甲醇(MA909):今日增仓5.9万手,收盘上涨30元或1.32%,报2302元/吨。甲醇周一受到能化板块其他品种大幅上涨的带动下出现止跌反弹行情,期价收盘站上了2280附近的平台支撑,暂时摆脱了持续下跌的形态。但是从反弹的力度来看依旧偏弱,等待反弹结束的再次布局空单机会。

  PP(PP1909):今日增仓4.0万手,收盘上涨156元或1.86%,报8543元/吨。PP周一强势增仓的情况下继续保持着上涨形态,期价周一还是回踩了上周多次提及的8395附近的平台测试支撑有效之后开始了这波上涨行情,有多单的投资者继续持有。而没有持仓的投资者继续等待回调的做多机会,切勿摸顶做空。

  PTA(TA909):今日增仓4.0万手,收盘上涨370元或6.25%,报6290元/吨。TA周一在经历2个交易日的反复洗盘之后今日开始了增仓大幅拉涨的行情,最终尾盘涨停直至收盘。而TA这波已经反弹已经近17%,幅度也非常大了,目前期价还在保持强势加上冲高阶段,建议投资者继续保持多头思路,有多单的情况下继续持有,注意上移止损。而没有多单的话追涨注意仓位控制,偏离均线较远,止损难度较大。

  橡胶(RU1909):今日减仓0.3万手,收盘上涨55元或0.48%,报11410元/吨。橡胶周一延续弱势下跌的行情,期价并没有受到能化其他品种的大涨带动走出止跌反弹行情,橡胶触及11515附近的压力位继续下行,建议投资者空单仍然可持有。接下来继续关注下期价能否跌破11205前期低点继续寻底。

  燃油(FU1909):今日减仓0.6万手,收盘上涨88元或3.17%,报2863.0元/吨。燃油周一在减仓的情况下出现了大幅上周行情,期价在上周五突破了60日线的压力位继续加速走升。燃油这波上涨的形态与TA类似,目前依旧处于加速阶段,多单仍然可持有。而没有持仓的投资者寻找小周期回踩均线的机会继续低吸买入为主。

  【有色板块】

  国际研究组织(ICSG)的数据显示,全球主要铜生产国今年的产量一直在下降。

  与去年同期相比,2019年2月全球含铜产量下降2.4%,全球含铜产量为1,515kt。

  智利产量同比下降7.1%,至415.9kt,居全球第一;而全球第二大铜生产国秘鲁的产量同比下降5.1%,至176.1kt。

  上海期货交易所6月28日上海地区镍库存合计13188吨,较上日涨149吨;江苏地区镍库存合计3013吨,较上日涨18吨;浙江地区镍库存合计8632吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计16345吨,较上日涨167吨。

  中国宏桥集团价今日报价13830元;较上一交易跌50。

  据LME数据显示,2019年6月28日铜金属库存总存量241,400公吨,日增225公吨;铝金属库存总存量996,725公吨,日减7,025公吨;铝合金库存总存量6,140公吨,日减40公吨。

  沪镍(NI1908):今日减仓3.4万手,收盘下跌1820元或1.79%,报99670元/吨。沪镍周一出现减仓回调行情,期价尝试突破101500附近的平台压力位,不过资金没有配合这波上涨行情,开盘至收盘一直处于持续减仓的状态,期价随之大幅回落。目前期价再次回到了震荡区间,98040-101500这个区间采取高抛低吸的操作策略。

  沪(ZN1908):今日减仓1.1万手,收盘上涨85元或0.43%,报19860元/吨。沪锌周一再次出现冲高回落的行情,期价盘中再次尝试突破趋势线的压力位,但最终还是失败告终。目前期价继续在19830附近的平台附近反复,建议投资者背靠19940附近的压力位日内试空为主。

  沪铝(AL1908):今日减仓0.1万手,收盘下跌80元或0.58%,报13750元/吨。沪铝周一减仓的情况下延续弱势下跌的形态,盘中建议客户轻仓布局了空单,接下来重点关注下13745附近的平台支撑,若能够增仓跌破这个平台的话沪铝打开下跌空间加速下跌的概率较大,预期目标在13480附近。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:刘思雨 )
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