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云数据:农产品板块大幅上涨 化工板块涨跌互现

2019-08-22 17:06:47 和讯网 

云数据:农产品板块大幅上涨 化工板块涨跌互现

云数据:农产品板块大幅上涨 化工板块涨跌互现

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓20万手,下跌0.05%报149.64点。夜盘高开震荡运行,早盘增仓冲高受阻于150点的位置后回落,空头持续性打压至149.1点之后走升,午后再度呈现震荡反弹走势,从目前的走势来看,盘整格局尚未打破,依旧是多空交织状态,在从3月份回落以来的持续性盘整走势偏弱运行的情况下,我们认为还是大概率下行为主。工业品承压连续下跌,空头主动增仓压力较大,但同样是杀跌力量不足,空头试探性攻击为主,化工反弹乏力之后承压走软,震荡继续下破则有望延续跌势;有色高位滞涨徘徊运行,关注沪镍调整下的进一步走势带动;黑链指数下探昨日低点之后反弹力度强劲,钢材整体还是下跌受限、存在旺季预期支撑,但还是需要需求的回升带动,铁矿石午后增仓力度值得关注,连续大跌之后谨防多头资金的情绪性改善。农产品稳步上行,三连阳之后的震荡涨势延续,油脂高位持坚运行下,保持多头思路;饲料板块企稳之后短多行情控制好止盈。软商品整体的震荡走升,白调整企稳或走升。贵金属高位持坚盘整,低吸为主,不主动沽空。

  指数沉淀资金1078.32(+3.02)亿元,黑色流入3.01亿元,有色流出0.84亿元,饲料流入2.31亿元低位拉涨。农产品多数上涨,油脂油料涨幅居前,黑色系偏强,化工品低迷。领涨品种双粕,棕榈油,铁矿石,领跌品种塑料,PTA。

  股债方面:周四(8月22日),A股呈现V型走势,整体振幅有限。上证指数收盘涨0.11%报2883.44点;深证成指涨0.3%报9350.56点;创业板指涨0.23%报1613.46点;万得全A涨0.29%。两市成交4402亿元,较上日变化不大。北向资金连续两日净流入。深圳板块维持活跃,深赛格(000058)、沙河股份(000014)、建科院、特力A、华鹏飞(300350)、皇庭国际(000056)等逾20股涨停。

  大消费板块造好,旅游板块迎来久违强势,西安旅游(000610)涨停,西安饮食(000721)、凯撒旅游(000796)等表现不俗;文化传媒方面,读者传媒(603999)一字涨停,鼎龙文化、聚力文化涨停;酒类表现出色,贵州茅台(600519)突破1100元,与五粮液(000858)双双创出历史新高。工信部将建立燃油车禁行试点,新能源汽车概念受益上涨,中通客车(000957)、华昌达(300278)涨停,亚星客车(600213)、宇通客车(600066)跟涨。

  国债期货全线小幅收红,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券190210收益率下行0.01bp报3.4250%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.01bp报3.0550%。

  【原油专题】

云数据:农产品板块大幅上涨 化工板块涨跌互现

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1910合约减仓718手,上涨2.8元或0.66%报425.7元/桶。原油价格周四冲高回落,结束4连阳的反弹行情,技术上来看期价在震荡走升,不过尝试突破20日压力位失败回落,接下来关注下421.74附近的支撑作用,支撑有效配合国际原油震荡走升的行情,期价突破的概率更大。中线反弹的目标位置在435附近。INE原油指数沉淀资金20.37亿(-1.34)亿,持仓量47858(-3032)手,成交25.9万手,投机度5.41↑。

  周三亚洲交易时间市场冷清,无论是权益还是原油价格均没有多少波动。进入欧洲交易时间后,油价开始走高,基本面并没有更多的消息,可能投资者开始炒作OPEC减产以及晚上的EIA库存超预期,美股开盘后,部分高科技企业半年报超预期带来的跳涨也为油价加了把火,布油一定站上61美元/桶。 然而在EIA库存报告公布之后,原油库存利多但成品油利空,油价快速跳水,布油跌至60美元/桶附近。上周原油库存下降的主要原因在于进口下降和炼厂开工率上升,出口环比也小幅增长。分区来看,库存下降主要来自于PADD2和PADD5地区,PADD3地区的库存反而是增长,表明贸易商仍在将原油从库欣往美湾地区转移,而在WTI-LLS价差收缩至一定程度之后,套利即将停止。在WTI换月之后,WTI-Brent价差有所拉宽,但仍不足以支撑未来出口大幅增长。因而,预计未来1-3周的美国原油库存仍以增加为主,布油价差持续反弹后将在61.5-62美元/桶附近迎来阻力位,未来两天最重要的事情就在杰克森霍尔会议上,主要央行行长的发言将影响美股和油价。 油市资讯 1. 美国至8月16日当周EIA原油库存-273.2万桶,预期-188.9万桶,前值+158万桶。美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-248.5万桶,前值-254万桶。美国至8月16日当周EIA精炼油库存+261万桶,预期+31.4万桶,前值-193.8万桶。美国至8月16日当周EIA汽油库存+31.2万桶,预期+16.9万桶,前值-141.2万桶。 2. EIA报告:美国上周原油出口增加12万桶/日至280.3万桶/日;上周美国国内原油产量维持在1230万桶/日不变。 3. 美联储7月货币政策会议纪要显示,多数FOMC委员认为,7月份的降息不应被视为未来利率政策的“预设路线”,更像是周期中期调整。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,“2019中国煤焦产业大会”在深圳举行。大商所总经理王凤海在致辞中表示,下一步大商所将继续扎实做好一线监管,坚决维护市场平稳运行,加快推进焦煤焦炭滚动交割制度落地,研究调整焦炭合约质量标准,持续提升市场运行质量,不断巩固多元开放发展成果。同时,加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市,进一步丰富避险产品和工具体系,不断充实多元开放市场内涵。

  对冲研投讯,据Mysteel库存数据,截至8月22日,本周螺纹社会库存631.59万吨,周环比下降5.89万吨。线材社会库存178.82万吨,周环比增加1.35万吨。螺纹钢厂库存261.22万吨,周环比下降1.16万吨。线材钢厂库存68.96万吨,周环比下降1.22万吨。热卷社会库存249.35万吨,周环比下降4.36万吨。产量方面,螺纹周产量351.97万吨,较上周下降8.63万吨。线材周产量156.78万吨,较上周下降2.58万吨,热卷周产量339.7万吨,较上周增加6.06万吨。

  对冲研投讯,据矿易宝,8月22日港口现货参考报价下跌,其中曹妃甸港PB粉715跌10,卡粉800跌10,超特630;日照港(600017)PB块790跌15,金布巴粉660;天津港(600717)PB粉725预售跌5,金布巴665跌10,纽曼块825跌5;岚桥港金布巴粉675;京唐港PB粉715跌20,纽曼粉745预售;青岛港PB粉715跌15,罗伊山粉680跌15;连云港(601008)金布巴粉675跌10,罗伊山粉680跌15;岚山港印球945跌15;黄骅港罗伊山块780跌10。(单位:元/吨)

  对冲研投讯,21日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1563.88,较上周减少21.76,同比去年减少18.57%;烧结粉总日耗57.86,较上周增加0.76,同比去年减少7.25%;库存消费比27.03降0.74,同比去年减少3.76;进口矿平均可用天数26天,较上周统计降1天。(单位:万吨)。【上期调研时间为20190814】

  螺纹(RB2001):今日增仓17.3万手,收盘下跌8元或0.23%,报3418元/吨。周四螺纹钢出现探底反弹的行情,期价再次触及前期低点之后没有继续下行,大幅增仓的情况下多空在底部展开激烈的博弈。日线来看依旧处于空头趋势,建议投资者关注下3440附近的压力位,没有突破依旧保持偏空的操作思路,等待反弹结束之后的做空机会。

  热卷(HC1910):今日减仓1.1万手,收盘下跌6元或0.16%,报3714元/吨。周四热卷保持横盘震荡的走势,均线开始逐渐交织。震荡行情没有趋势性交易机会,建议投资者日内短线操作为宜。盘中关注下3723附近的压力位如果突破的话日内延续震荡走升的概率较大。期价跌破10均线的支撑则有可能转弱。

  铁矿(I2001):今日增仓7.1万手,收盘上涨10.5元或1.78%,报600.0元/吨。周四铁矿石出现探底回升的走势,期价继续增仓的情况下期价并没有延续加速下跌的行情,盘中创出近期新低之后下午开始反弹。不过日线来看只是下跌节奏的变化,下跌的趋势不变,有空单的适当减仓,而没有持仓的投资者关注下609.5附近的压力位能否形成突破,如果突破失败之后回落则是再次布局空单的机会,建议继续保持偏空的操作思路。

  焦炭(J2001):今日减仓2.1万手,收盘下跌7.5元或0.38%,报1956元/吨。焦炭日线来看期价仍处于下跌趋势中寻底的阶段,目前期价在5、10日均线之下运行,建议投资者背靠均线继续保持偏空的操作思路。今日虽然减仓但是期价没有反弹迹象,说明目前市场对于焦炭的后市依旧不看好。暂时不要去抄底做多。

  焦煤(JM2001):今日减仓2.0万手,收盘上涨8.5元或0.64%,报1334元/吨。周四焦煤处于底部震荡的行情,期价没有明显的趋势交易机会。建议投资者保持观望,目前期价围绕1333附近的平台来回的反复,不规则震荡还在延续。

  郑煤(ZC1911):今日增仓0.9万手,收盘上涨3.8元或0.65%,报587.0元/吨。郑煤周四止跌增仓强势上行,站稳5均线且突破40日线之后开始加速上行。接下来考验587附近的压力位,如果突破的话那么郑煤有可能继续展开一波加速上涨行情。建议投资者依托583附近的支撑轻仓布局多单。

  玻璃(FG2001):今日增仓1.3万手,收盘下跌4元或0.28%,报1420元/吨。周四玻璃出现增仓小幅回调的走势,期价目前在反复测测试1416附近的平台支撑作用,如果支撑有效玻璃保持高位盘整行情。反之期价跌破支撑的话将转入弱势回调的走势,跌破60日线的话还有可能展开加速。盘中投资者可以围绕1416附近的平台采取上多下空的策略。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,国务院总理8月21日主持召开国务院常务会议,决定在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点,确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。一是综合施策恢复生猪生产。加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围,降低物流成本。二是地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户),要安排用地支持异地重建。三是发展规模养殖,支持农户养猪。取消生猪生产附属设施用地15亩上限。四是加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力。五是保障猪肉供应。增加地方猪肉储备。各地要适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

  对冲研投讯,交易商预期,美国农业部(USDA)报告料显示,截至8月15日当周,美国大豆出口净销售料介于15-80万吨。

  据美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的压榨月报显示,2019年7月份NOPA会员一共出口879319吨豆粕,创下六个月来的新高。6月份的豆粕出口量为554867吨,也是21个月来的最低点。2018年7月份的豆粕出口量为737465吨。

  对冲研投讯,船运调查机构Societe Generale de Surveillance(SGS)周三公布的数据显示,马来西亚8月1-20棕榈油出口量为983,575吨,较上月同期的926,257吨增加6.2%。

  俄罗斯将2018/19年度食糖出口量从上年同期的50.4万吨削减至23.4万吨,目前疲软的糖价将有利于本年度的出口增长,如果价格保持相对较低,俄罗斯可能在2019/20年度出口100万吨糖。IKAR上周公布的俄罗斯南部白糖价格指数为每吨357美元,低于2018年10月初的每吨554美元。

  豆粕(M2001):今日增仓7.8万手,收盘上涨36元或1.24%,报2934元/吨。周四豆粕保持增仓强势上涨行情,期价突破了2916附近的平台压力位继续走升。日线已经转入上涨行情,建议投资者继续保持多头思路,多单继续持有。而没有持仓的投资者依托2916附近的平台支撑继续布局多单,接下来关注下60周线的压力位能否形成突破,这个压力位一但突破多周期共振有望形成,上涨空间可期

  菜粕(RM2001):今日增仓1.6万手,收盘上涨31元或1.33%,报2364元/吨。周四菜粕跟随豆粕的强势上涨行情继续大幅上涨。期价同样保持增仓的情况下不断创出新高。多单可依托2325附近的支撑继续持有多单,接下来关注下2391附近的平台压力位能否形成再次突破加速上涨行情。多周期共振的情况下,保持多头思路,切勿做空。

  豆油(Y2001):今日增仓0.4万手,收盘上涨44元或0.72%,报6194元/吨。周四豆油增仓震荡走升走势,期价连续增仓的情况下重心逐步上移,建议投资者关注下6164附近的支撑作用,日内依托此支撑轻仓布局多单。国内豆油价格快速上涨,期价刷新一年来新高,继续上涨可能面临进口豆油的压力,但四季度大豆进口预期减少、成本上升支撑豆油价格。

  棕榈油(P2001):今日增仓4.7万手,收盘上涨114元或2.41%,报4842元/吨。周四棕榈油受到外盘马棕连续走升的带动下,期价夜盘直接突破了均线压力位形成突破走强的行情。建议投资者关注下期价回踩4790附近的支撑确认有效低吸买入的机会。或者期价强势突破4872前期高点的顺势跟多的机会。今日增仓迹象明显,后续关注马棕期货能否继续走升带动内盘持续上行。

  郑油(OI2001):今日增仓2.8万手,收盘上涨102元或1.39%,报7459元/吨。周四夜盘郑油开盘直接走升,期价在蓄势之后增仓还是出现了加速上涨的行情。云数据团队也一直给出买入的操作策略,依托5均线的支撑保持多单进场的策略,在趋势形成之后投资者还是要保持顺势持单的策略。目前郑油已经创出近期新高,接下来不去猜顶,止损上移之后继续持有多单即可。

  苹果(AP1910):今日减仓0.4万手,收盘下跌33元或0.36%,报9062元/吨。周四苹果继续试探9100附近的平台压力位,盘中虚破之后最终收盘还是处于平台之下。收盘上下破5均线的,不过没有量能的配合,暂时还不具备和依旧在区间内反复。建议投资者关注下9100附近的平台突破站稳之后的做多机会。

  红枣(CJ1912):今日增仓0.3万手,收盘下跌30元或0.28%,报10715元/吨。周四红枣处于横盘调整行情,期价一直在围绕着10675附近的平台反复。建议投资者围绕颈线采取上多下空的操作策略。如果能从减仓变成增仓的话,那么期价继续反弹的概率更大一些。

  白糖(SR2001):今日增仓4.5万手,收盘上涨85元或1.56%,报5521元/吨。周四白糖大幅增仓的情况下打破了弱势调整的形态,期价走出大幅走升的行情。建议投资者空单暂时回避,期价收盘突破上轨压力位之后,后续如果继续保持增仓的情况下,期价具备继续走升的条件。依托5490附近的支撑继续持有多单。

  【化工板块】

  内陆地区部分甲醇代表性企业库存量约计57.23万吨,较上周减少6.77万吨,下降10.58%。华东、华南港口合计117.26万吨,增加1.27万吨,增幅1.09%,其中华东总计101.79万吨,增加2.09万吨,华南总计15.47万吨,减少0.82万吨。需求端,国内甲醇制烯烃装置平均开工负荷在73.74%,较上周下降2.15%。本周期内,因内蒙古久泰装置恢复运行,斯尔邦(江苏盛虹)停车检修,所以整体开工负荷窄幅下滑。综合来看,港口库存继续高位累积,加之斯尔邦停车,供需宽松

  继8月中旬,浙石化140万吨/年乙烯项目全力推进动设备试车之后,8月18日市场再传东华能源(002221)扩能消息。东华能源发布公告,公司与茂名市人民政府签署《战略合作协议》, 双方将以绿色化工为基础,联合打造大湾区氢能源产业链。东华能源公告显示,本次合作的启动项目包括:利用进口的高纯度丙烷,一期建设2个5万吨级液化烃专用码头及相应的仓储罐区,2套丙烷脱氢(PDH),3套聚丙烯(PP)装置,总投资约140亿元。二期建设2套丙烷脱氢(PDH),3套聚丙烯(PP)装置,总投资约100亿元。根据新区产业发展情况,三期利用4套PDH装置副产乙烷气和部分丙烷或丁烷配套建设相应产能的乙烯装置、丁二烯装置和聚乙烯装置,总投资约160亿元。

  沥青(BU1912):今日减仓3.8万手,收盘下跌38元或1.17%,报3206元/吨。周四沥青没有延续消息利多的影响继续走强,而是出现了明显的减仓回调走势。接下来关注下3170附近的支撑作用,目前期价依旧处于震荡走升的阶段,只不过节奏需要把握好,最好是在支撑附近寻找低吸买入的机会,尽量不去追涨。期价触及20周均线还是有很强的压力。

  甲醇(MA2001):今日减仓15.9万手,收盘上涨10元或0.47%,报2145元/吨。周四甲醇在大幅减仓的情况下,期价保持底部盘整行情,日线依旧处于空头趋势。建议投资者有空单的续持,空头趋势没有变化的情况下顺势持有。而没有持仓的投资者目前的位置不适宜追空,等待反弹2178附近的平台压力位寻找高抛机会。

  PP(PP2001):今日增仓5.5万手,收盘下跌94元或1.16%,报8022元/吨。今日PP增仓出现了主动下跌行情,打破了持续半个月的震荡行情,建议投资者关注下9100附近止损反弹抛空的机会。收盘期价跌破了60日线的重要支撑,如果没有反弹继续增仓下跌的话,那么投资者可以在8050附近做止损轻仓追空。

  PTA(TA2001):今日增仓6.0万手,收盘下跌72元或1.40%,报5086元/吨。周四PTA出现增仓破位下跌的走势,盘中跌破5100附近的平台支撑之后展开加速,不过随着空单逐步离场期价出现反弹,但是最终期价还是收在了平台下方,TA由底部震荡行情转入下跌行情。接下来还是要看资金能否持续给多头压力,盘中建议客户破位空单进场,如果期价最终收在平台之上空单离场,如果持续在5100之下运行中线持有。

  橡胶(RU2001):今日增仓0.6万手,收盘上涨45元或0.40%,报11435元/吨。周四保持在底部区间反复的走势,目前橡胶不具备大级别的趋势交易机会,这个区间已经震荡了1个半月之久,日内关注下期价跌破11305附近的低点有没有可能出现加速下跌的机会。一但加速期价可能奔着前期低点进发。

  燃油(FU2001):今日减仓1.5万手,收盘上涨2元或0.09%,报2202元/吨。周四燃油保持底部震荡的走势,期价夜盘冲高尝试突破2236附近的平台压力位失败出现回落,目前底部震荡区间在2153-2236这个区间。由于日线级别偏弱,建议投资者还是采取高抛的策略寻找机会布局空单。

  【有色板块】

  伦敦8月21日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-6月原市场供应缺口为49.2万吨, 2018年全年为缺口71.3万吨。

  努尔苏丹8月21日消息,哈萨克斯坦统计委员会周三公布的数据显示,2019年前7个月,该国精炼产量同比增长13.4%,精产量同比飙升3.3%,粗钢产量同比下降1.2%。

  伦敦8月21日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-6月全球镍市出现供应缺口,因表观需求超过产量5.55万吨。2018年全年计算的缺口为9.57万吨。

  对冲研投讯,据上期所网站消息,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心已于2019年8月21日发布《关于调整SC1909合约涨跌停板幅度的通知》。自2019年8月28日(周三)起, SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

  沪镍(NI1910):今日减仓1.2万手,收盘下跌910元或0.73%,报122930元/吨。今日沪镍减仓继续开始走弱,日线来看5、10日线形成压力之后开始转入弱势下跌的走势,接下来关注下122330附近的趋势线支撑作用,如果支撑有效那么企稳之后可能再次出现反弹行情。一但期价跌破此支撑那么沪镍近期反弹行情恐将结束,期价有可能展开一波下跌行情。支撑有效可以做多,支撑失败可以布局空单,投资者需要盘整密切关注趋势线支撑效果。

  沪锌(ZN1910):今日减仓1.3万手,收盘上涨155元或0.84%,报18625元/吨。周四沪锌减仓反弹,没有延续下跌行情,不过均线附近依旧有一定的压制作用,建议投资者暂时保持观望,如果期价突破均线的话那么可能奔着18865附近的平台反弹。如果突破失败的话可能继续弱势阴跌。日内投资者可以短线跟随节奏的变化试单。

  沪铝(AL1910):今日减仓0.5万手,收盘上涨5元或0.03%,报14340元/吨。沪铝周四延续高位盘整,日线依旧处于强势上涨形态。今日减仓的情况下期价开始站稳5均线的支撑,建议投资者有多单继续持有。而没有持仓投资者抓住回踩5均线的低吸买入机会。

  【风险揭示】

  分析师:

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:刘思雨 )
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