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当周金融热点回顾:证监会规范系统离职人员入股行为;首批证券公司白名单 29家券商上榜;把人民币汇率涨跌交由市场决定

2021-05-29 16:23:49 和讯期货 

  本周关键词:【投资者保护】【交易所动态】【公募REITs】【基金公司规模】【爆款基金】【基金费率】【私募动态】【证券公司白名单】【券商业务现状】【大宗商品涨价】【期货新品种】【人民币汇率】

  政策重磅

  【投资者保护】

  1、【又见实控人“坐庄”,101个账户齐上阵,获利超千万,证监会“没一罚二”严惩】证监会5月28日公布了一则行政处罚书,时任中昌大数据股份有限公司实控人的陈建铭等人控制使用101个证券账户在一年时间利用资金优势、持股优势连续集中交易“中昌数据(600242,股吧)”,同时在自己实际控制的账户之间交易,影响“中昌数据”交易价格,共计获利1147万元。最终证监会“没一罚二”,没收违法所得11,472,258元,并处以22,944,516元罚款。

  2、【证监会:查处期货市场违法违规 维护交易秩序】针对近期大宗商品价格波动较大的情况,证监会新闻发言人高莉昨日表示,证监会坚决查处期货市场各类违法违规行为,维护市场正常交易秩序。主动加强与宏观经济管理部门的沟通和协作,积极配合宏观经济管理部门做好大宗商品的宏观调控工作。

  3、【证监会规范系统离职人员入股行为】中国证监会昨日发布《监管规则适用指引——发行类第2号》,明确证监会系统离职人员入股拟公开发行并上市或新三板精选层挂牌企业的核查要求,对属于规范范围的离职人员突出靶向监管,压实中介机构核查责任,维护市场“三公”秩序。

  【交易所动态】

  4、【深交所再次下调股票上市费收费标准】5月28日,深交所发布《关于下调股票上市费收费标准的通知》。经履行相关程序,自2021年6月1日起,深交所将暂免收取总股本在8亿(含)以下的上市公司上市费,并将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日。

  行业热点

  【公募REITs】

  4、【公募REITs快速走红 另类投资也需心中有数】首批9只公募REITs产品已完成网下投资者询价,全部超额认购,平均有效认购倍数超7倍,合计募集金额为314.03亿元。从参与机构类型看,银行理财子公司、私募、保险资管、公募专户、券商资管等各类型机构投资者悉数在列。首批产品均有40次以上的报价,参与最多的项目获得116次申报价格,显示机构投资者参与热情高涨。

  5、【公募REITs万亿市场“拓荒者”摸底:散户认知尚存不足 机构重视执业短板】截至5月27日,国内首批9单公募REITs已全部公布《发售公告》并披露询价结果,合计募集金额为314.03亿元。国内首批基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)陆续发布询价结果。截至5月27日,国内首批9单公募REITs已全部公布《发售公告》并披露询价结果,合计募集金额为314.03亿元。根据发售时间安排,在顺利完成网下投资者认购之后,相关产品将在5月31日启动公众投资者认购。

  6、【基金投资又多新选择!基础设施公募REITs下周开售,值得买吗】市场将迎来全新的基金产品——首批公募REITs产品将于下周开售。5月19日,9只基础设施公募REITs先后发布了询价公告、基金合同、招募说明书等公告,即将进入公开发售阶段。根据贝壳财经记者统计,这9只产品中,有1只将于5月28日率先启动发售,另外8只则将于5月31日开始发售。这意味着,下周五,投资者就可以参与到这一全新产品中。不过,投资者应该如何参与?新产品是否值得买?

  【基金公司规模】

  7、【易方达、汇添富和广发基金位居前三】以农历春节为分水岭,一季度A股市场经历了“过山车”行情,不过,位居行业前列的基金公司一季度月均规模全线实现正增长,助力基金行业规模再上台阶。基金业协会5月24日最新发布的一季度资管业务月均规模数据,披露了基金公司公募业务非货币月均规模20强以及包括养老、专户、基金子公司在内的非公募业务前20强。一季度非货币公募基金月均规模排名20强榜单显示,截至一季度末,位列全行业前20强的基金公司合计月均规模7.79万亿元,相较去年四季度末的5.76万亿增长了35%。

  【爆款基金】

  8、【又见百亿爆款基金!释放新基金发行市场回暖信号?】在沪指迎来3600点之际,又一只爆款基金再现百亿盛景。根据渠道消息,东方红启恒三年持有期混合基金5月28日当天申购规模或突破400亿。此外,中国基金业协会5月27日公布的最新数据显示,公募基金4月合计份额达到19.55万亿,比上月增加了6163亿份,合计资产净值达到22.51万亿元,比3月规模增加了9369亿元。这些数据似乎释放出基金市场回暖的信号?但实际上,新浪财经查询wind发现,截至5月28日,从新基金发行状况来看,今年4月和5月,分别成立了110只和111只基金,单月发行规模分别为1406.86亿元和1158.63亿元。相比于今年1月近5000亿的单月规模,可谓大幅降温,暂时没有反弹迹象。

  【基金费率】

  9、【就差免费申购了 基金密集降费率揽客】中国网财经5月28日讯(记者 张明江) 今日,11家基金公司旗下76只基金发布公告,降低部分基金申购、赎回、定投和转换费率。一位投资者在网上调侃:就差免费申购了。巨潮资讯网数据显示,鹏扬基金、东方基金、诺安基金(博客,微博)、景顺长城基金等11家基金发布公告,合计至少76只基金将参与申购、赎回、定期投资、转换等费率优惠活动,活动渠道有直销平台、银行、第三方代销机构等。另据数据显示,5月份以来基金公司已发布300一篇费率优惠公告,基金打折争先恐后。

  【私募动态】

  10、【入股6年半认亏30%出局,又一家国资股东“清仓”私募基金股权,挥泪斩仓背后的真相并不止亏损】6年半前,一家国有控股公司以125万元真金白银入股,成为深圳某私募基金的第二大股东;6年半后,这家国资股东却以88.02万元的转让底价清仓私募的全部股权。5月28日,北京产权交易所官网挂出了的“华夏盛世基金管理有限公司19.5312%股权”公告显示:华能资本服务有限公司欲转让华夏盛世基金管理有限公司19.5312%股权,转让底价为88.02万元。

  11、【私募基金频出事,“机构市”何时才能真正到来】私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋,借入近4亿元资金和80余个证券账户,以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格,并伙同股市“黑嘴”,利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘,其反向卖出非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。经过公安部门侦查,目前,郑某团伙23名主要成员已抓捕归案。

  【证券公司白名单】

  12、【证监会公布首批证券公司白名单 29家券商上榜】昨日,证监会公布了首批证券公司“白名单”,中信证券(600030,股吧)、国泰君安、中金公司、东吴证券(601555,股吧)等29家券商榜上有名。证监会表示,此举旨在压实证券公司内控合规主体责任,集中使用有限的监管资源,提高机构监管有效性,推动行业高质量发展。

  【券商业务现状】

  13、【券商创新要以“稳”为先】证券行业的市场化创新会给行业带来更多的可能性,差异化的发展道路也会让更多券商在日益激烈的竞争环境中脱颖而出。可以预期,那些“稳”字当头,与合规同行的券商创新,会获得更加广阔的发展空间,结出累累硕果,进而为证券行业的高质量发展打下良好的基础。

  14、【科创板IPO问询刨根问底 有投行项目想改换门庭】对于计划申报科创板或创业板的首发(IPO)企业,关于板块定位、行业属性已为两大重要“考题“。证券时报记者注意到,多家IPO企业在问询过程中,被监管层持续提问是否符合创业板上市定位或科创板科创属性要求。业内人士表示,包装过度或是蹭科创概念的企业在监管部门刨根问底下“现原形”。今年4月,证监会和上交所分别发布《科创属性评价指引(试行)》、《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,旨在完善科创属性评价指标体系,强调“硬科技”。有投行人士向记者表示,在新政下确实有企业客户感受到压力,闯关科创板有难度,有的调整上市计划,也有的在考虑其他上市路径。

  15、【券商财富管理转型成效凸显 基金代销规模展现硬实力】近日,基金业协会网站披露了2021年一季度销售机构非货公募基金销售保有规模情况,在百强名单当中,券商就占据了47席。“从权益类基金代销成绩上看,券商财富管理转型的成果显著,市场对于券商强周期的担忧在减少。”上海一家券商资管人士对证券时报•券商中国记者表示,在行业整体超低估的背景下,相关数据成为估值修复的催化剂。

  【大宗商品涨价】

  16、【黑色系深度回调后企稳 双焦价格坚挺钢企利润缩水】在保障经济平稳运行的宏观调控政策背景下,疯涨多时的大宗商品现明显回调。然而5月28日,黑色系商品再度飘红。现货市场方面,双焦供应偏紧情况尚存,价格依然坚挺。

  【期货新品种】

  17、【证监会批准开展原油、棕榈油期权交易】证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易。棕榈油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日,原油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。原油、棕榈油是重要的大宗商品,相关期货合约自上市以来,市场运行总体平稳,产业客户参与广泛,功能发挥较为显著。上市相关期权品种并引入境外交易者参与,可有效满足境内外实体企业个性化和精细化风险管理需求,助力行业平稳健康发展。下一步,证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作,确保原油和棕榈油期权的平稳推出和稳健运行。

  【人民币汇率】

  18、【把人民币汇率涨跌交由市场决定】人民币汇率近期强势不减。5月26日,在岸人民币兑美元升破6.40关口,为2018年6月份以来首次。离岸人民币兑美元汇率同样强势拉升,一度升破6.39。自今年4月以来,人民币兑美元汇率持续升值超2%,推动此轮人民币走强的主因是美元指数走弱,同时,我国高景气度出口以及外资继续增持我国金融资产也对人民币汇率形成支撑。

  18、【人民币汇率迭创三年新高,稳预期下炒作资金欲逢高离场】面对近日人民币汇率快速升值迭创2018年5月以来新高,相关部门的稳预期力度悄然加大。5月27日,全国外汇市场自律机制第七次工作会议举行。会议认为,当前外汇市场总体平衡。未来,影响汇率的市场因素和政策因素很多,人民币既可能升值,也可能贬值。会议强调,在这一汇率制度下,汇率不能作为工具,既不能用来贬值刺激出口,也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期,坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。

  19、【不要赌人民币汇率升值或贬值 久赌必输】5月27日,全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开,会议认为,当前外汇市场总体平衡。未来,影响汇率的市场因素和政策因素很多,人民币既可能升值,也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。企业和金融机构都应积极适应汇率双向波动的状态。企业要聚焦主业,树立风险中性理念,避免偏离风险中性的“炒汇”行为,不要赌人民币汇率升值或贬值,久赌必输。

  机构观点

  大幅波动期货品种:仅选取当周涨跌幅排名前三名,且周涨跌幅超过5%的品种

  涨幅居前:

  燃料油

  建信期货:原油在成本端能够给予燃料油一定支撑,高硫方面,伊朗供应释放早于市场预期,若夏季中东电厂采购能够如期放量,则能够对供应端的冲击形成对冲;低硫方面,需求端出现边际转弱的迹象,考虑到炼厂开工率的逐步回升,供应同样存在一定压力。高低硫基本面有所转弱,但油价在成本端对燃料油价格有所支撑,预计短期FU与LU震荡为主。

  原油

  瑞达期货(002961,股吧):美联储官员淡化通胀预期,美元指数低位反弹;OPEC+于5-7月份逐步增加原油产量,沙特将分阶段撤回额外减产。EIA美国原油及成品油库存降幅高于预期,OPEC、IEA预期下半年原油需求前景向好支撑油市,亚洲部分地区新冠疫情扩散压制市场氛围,市场关注美国和伊朗就核问题进行的谈判,短线油市呈现宽幅震荡。

  镍

  华泰期货:当前国内精炼镍库存仍处于低位,高冰镍利空兑现存在不确定性,镍豆当下需求处于历史峰值,短期价格仍有一定支撑,以震荡思路对待。不过随着印尼湿法产能投产,镍豆需求可能逐步下降,中线镍豆需求将受到湿法中间品和高冰镍的双重挑战,中线预期偏悲观。

  跌幅居前:

  纸浆

  方正中期:成品纸弱势继续使木浆市场承压运行,需求淡季终端采购较少,纸厂降库为主,开机率下降,纸浆需求回升乏力,价格跟随盘面走低且成交较少。1-4月国内针叶浆进口量小幅增加,结合主要国家发货同比数据看,还是略超预期,一季度全球100个国家针叶浆发货量同比减少,发运产能比维持高位,考虑到疫情影响之下海外成品纸需求尚未完全恢复,因此木浆需求也存在回补空间,在此之下年内针叶浆供应宽松的概率仍不高。近两周由于纸价表现疲软,带动纸浆持续调整,期货贴水美元报价大幅走阔,后续临近交割前仍有望再次上涨,因此短期暂时观望,谨慎追空,进入6月中旬前后可以再次尝试做多近月或介入正套。

  苯乙烯

  南华期货:当前石油苯加工利润在极高的位置,纯苯自身无明显的支撑,乙烯波动则不大,苯乙烯非一体化加工成本在9200附近,盘面已无明显的加工利润,但基于上游的预期,当前偏高的纯苯估值下,供应压力回升可能带动成本支撑随行情下行,支撑不稳。苯乙烯供应压力提升,港口库存则仍在低位,绝对库存在月底仍有可能形成挺价心态。从新一周的到港量看,进口暂无法明显增长预期,大幅回撤后,月底现货价格易出现反复。

  大幅波动股票板块:最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块,且该板块周涨跌幅超过5%。

  涨幅居前:

  半导体及元件

  平安证券:我国半导体设备市场迎来新一轮上升周期。半导体设备主要用于半导体制造和封测环节,分为晶圆加工设备、封装设备和检测设备。随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持,我国半导体设备市场迎来新一轮上升周期。2020年全球半导体设备市场达到712亿美元,其中大陆市场为187亿美元,占比达26%,成为全球第一大市场。2020年大陆半导体设备增速为39%,远高于全球的19%,是全球市场增长的主要动力。

  证券

  申万宏源(000166,股吧):维持券商看好评级,居民增配权益时代,看好深度参与权益公募产业链的券商股。注册制、机构化、产品化趋势下,券商股权项目能力、风险资产定价能力、权益财富管理能力均为重要竞争力,专业能力差距下券商盈利能力持续分化。权益财富管理方面,券商是权益类公募产业链的重要参与方,一方面,部分券商直接控参股优质公募基金,另一方面,东财等基金代销显著受益于行业增长。

  饮料制造

  天风证券:2016年开启百年消费时钟的第三阶段——消费升级阶段,人们开始追求品质化消费,这与白酒过去5年的发展完美契合,量减价升,2020疫情影响下此趋势会加快持续演绎,需求稳定支撑背景把白酒的周期属性拉长,从而值得享受估值中枢溢价的提升。年初以来,美债收益率的下行及疫情的好转使得主要矛盾从对确定性的把握转换成对高估值的担忧,白酒板块回调显著,探底回升后次高端反弹大,主要是自下而上看,次高端景气度边际好转的趋势更强。高端是整体白酒行业的锚,其价格的拔高会带动其他价位带的升级,消费终端的稳定也会刺激其他价位带的消费。而茅台(600519)是高端白酒的风向标,稳定性及品牌高壁垒的自身属性,对标历史及国外估值,40-45倍属合理区间。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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