日本交易市场日评9月22日：美经济指标走弱，市场避险情绪升温

　　东京外汇股市日评：日经指数大幅走低，美元兑日元汇率小幅回落。

　　东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在147.63日元附近，较上一交易日下跌0.67日元。

　　昨天的东京外汇市场，受前一天FOMC声明内容影响，美联储继续维持高利率带动美元汇率走高的行情赞告一段落后，小幅回落。美元兑日元汇率下跌至147日元一线等待周末日本央行金融政策会议的结果。前一天公布的FOMC声明内容导致市场鹰派情绪升高。虽然市场对于美联储长期维持紧缩政策的观点有所预期，但随着原油价格的持续上涨，美联储可能在年内进一步加息可能性也越来越高。此外，本周末还将举行日本央行金融决策会议。虽然大概率会维持利率不变，但市场的注意力更多集中在植田总裁的新闻发布会上。就在7月份的会议山曾出人意料地加大长期利率的波动幅度，使得本次植田总裁的发言是否会导致日元走强成为焦点。另一方面，英国央行昨天维持利率不变。不过，与会成员的投票结果为5比4险胜，BOE额外加息的可能性并未消失，短期金融市场来看明年第一季度加息的可能性上升至75%。

　　技术方面来看，美元兑日元汇率回落至147日元一线后，市场整体观望清晰较重。美联储维持紧缩政策后，市场关注焦点来到本周末的日本央行金融政策决定会议上来。交易策略上依旧建议逢高抛空。

　　东京日经指数早盘开盘在32189.32日元，较上一交易日下跌381.7日元。日经指数期货2312合约开盘在32010日元，较上一交易日下跌400日元。

　　昨天的东京证券市场，在FOMC声明公布导致长期利率同时升高的背景下，以主力股为首带动日经平均指数大幅下跌超过400日元至32500日元一线收盘。前一天的美股市场上，尽管美联储没有继续加息，但鲍威尔主席在FOMC会议后的新闻发布会上的讲话被认为包含了较强的鹰派色彩。美国长期利率上升导致NY道琼斯指数和纳斯达克综合指数双双下跌。东京市场早盘，在日本长期利率上升的影响下，大盘整体走低。加上盘中美股指数期货以及亚洲股市几乎全面遭到抛售，风险投资情绪降温使得日经平均指数进一步扩大了跌幅。进入欧美交易时间，前一天FOMC声明显示不排除再次加息的可能性，加上晚盘公布的单周新增失业保险申请人数意外下降，劳动市场表现具有韧性，加大了对美联储追加升息的预期。美股全天继续走软，高科技股在长期利率升高的背景下也遭到明显的抛售。NY道琼斯指数下跌超过300美元至34000美元整数位一线收盘。日经平均指数期货，晚盘在前期多仓抛售了结的压力下，下跌至32000日元一线收盘。

　　技术方面来看，日经平均指数期货跌破33000日元整数位一线支撑后，向下尝试32000日元整数位支撑。一目均衡表上依旧显示较强的做多信号，但由于距离中期基准线较远以及下方云层支撑较薄，不排除后期回落调整的可能。交易策略上建议短期做空尝试。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　日本商品市场日评：东京黄金下跌，橡胶市场小幅反弹。

　　东京黄金早盘2408合约开盘在9116日元，较上一交易日下跌72日元。铂金2408合约开盘在4335日元，较上一交易日下跌21日元。美元指数早间在105.37附近。

　　昨天的黄金市场，前一天的FOMC声明显示美联储长期维持紧缩政策的决心，美长期利率上升打压了黄金价格的走势，NY黄金价格时隔6个交易日回落。外汇市场上，美元兑日元汇率调整回落至147日元一线后，影响东京黄金主力合约收低在9100日元一线水平。Suiran1前一天举行的 FOMC 会议上维持利率不变,不过美联储在声明中表明了更加鹰派的立场，增强了年底前再次加息的预期，并表示在2024年继续保持紧缩的金融政策。同时公布的当周新增失业保险申请人数意外下降，并创下今年1月以来最低水平。受此影响，债券市场上，10年期美国国债收益率上升至4.492%一线水平收盘，创下16年来的新高。NY黄金主力12月合约时隔6个交易日回落，小幅收低在1940美元一线。

　　东京市场方面，美元兑日元汇率回到147日元一线收盘，影响东京市场的走势。加上NY黄金价格回落，东京黄金主力合约回到9100日元一线收盘。交易策略建议离场观望。

　　9月21日东京黄金市场收盘时2408月合约和上海2310月合约的价差（东京-上海）为-2.6美元/克。

　　东京橡胶市场早盘RSS2402合约开盘在232.7日元，较上一交易日下跌1.6日元。TSR2403合约开盘在211日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在147.63附近。

　　昨天的东京橡胶市场，在最新的FOMC声明公布后，整体呈现风险回避行情的背景下，东京橡胶主力合约呈现上方压力较重，小幅收高在234日元一线。此前上海橡胶市场在合成橡胶价格的带动下，主力合约大幅上涨后，随着近期原油价格高涨，天然橡胶价格始终保持较强的行情走势。但昨天上海主力1月合约尾盘突然下跌至14000元整数位一线以下，预示后市可能会有进一步调整。东京橡胶主力合约在230日元整数位一线存在一定支撑，但考虑到本周末日本央行金融政策会议后可能会影响日元走强，不排除调整下行的可能。现货市场上，东南亚主要产地国在接连遭遇到极端天气导致近期产量减少,加上即日本国内橡胶库存日益减少，短期可能会进一步支撑东京近月合约的走势。大阪交易所公布的截至9月10日的全国天然橡胶商业库存为8,132吨，较上一期减少1,081吨。

　　现货方面，9月21日3号烟片9月期FOB价格在58.05泰铢附近，较上一交易日上涨0.34泰铢。20号标胶9月期FOB价格在52.56泰铢附近，较上一交易日上涨0.91泰铢。USS现货价格在49.5泰铢附近，较上一交易日上涨0.07泰铢。

　　    技术方面来看，东京橡胶市场在经过大幅上涨之后，短期维持高位震荡的同时，显示缺乏进一步上升的动力。一目均衡表上来看，由于距离中期基准线距离较大，不排除后市有大幅回落调整的可能。整体持仓回到10000手大关以上水平后，没有明显的增减仓迹象。交易策略上建议离场观望。

　　9月21日东京橡胶市场收盘时2402月合约和上海2401月合约的价差（东京-上海）为-353.9美元/吨。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　原油市场日评：俄罗斯发布成品油出口禁令，油价盘中跳涨

　　据悉，俄罗斯政府已临时限制柴油和汽油出口，以稳定国内市场。“临时限制将有助于使燃油市场饱和，进而降低消费者价格，”政府新闻办公室在其Telegram频道发布声明表示。这增加了市场对原本供应紧张的石油市场更加担忧，油价摆脱了宏观利空压制，油价急速拉涨，抹去了早些时候的跌幅。在当前供应紧张的预期背景下，宏观没有引发不可能空的情况下，油价易涨难跌，仍以回调做多为主要思路。JPX中东石油期货2401合约开盘81180日元，较上一结算价上涨430日元，或0.47%。

　　作者：韩彪

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