电解铝行业新变革：新能源与光伏需求显著增长，建筑用铝逐年下滑

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电解铝下游需求呈现新变化，新能源汽车和光伏产业需求增长显著。

目前电解铝下游需求主要分为建筑、交通、电力和出口四部分，其中建筑占比30%，交通占比20%，电力占比15%，出口占比15%。

建筑行业需求近几年逐渐衰退，尽管去年保交楼政策推动住宅竣工面积增加，但房地产开工回落，整体需求仍在下降。

受房地产收缩影响，建筑用铝销售2024年一季度不容乐观，尽管传统旺季来临，市场交投依旧冷淡。

随着低碳环保政策出台，电解铝行业正朝着绿色化、高端化、国际化发展，市场寻求转型，建筑行业电解铝需求预计将逐年下降，交通和电力行业需求有望填补空缺。

新能源和光伏产业近年来对电解铝需求大幅提升。政府工作报告强调加快发展新兴产业和未来产业，如智能网联新能源汽车等。

新能源汽车轻量化发展推动铝需求增长，预计到2025年国内汽车铝板和铝挤压材市场将分别达到510亿元和350亿元。

光伏产业中，光伏用铝主要用于组件边框和支架。随着发电装机容量增长，光伏及风电用铝需求预计2024年将达到730万吨。

在政策引导下，上半年电解铝需求有望迎来长牛，交通和电力用铝量逐渐超越建筑行业。

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