棉花进口增长47.4%，纺织产能过剩与市场需求恢复

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【棉花进口同比大幅增长】 今年初，国际棉价受投机资金推动而上涨。与此同时，国内棉花供应保持充裕，纺织服装产能结构性过剩问题依旧存在。春节后，内外棉价差再次出现倒挂现象。2023/24年度棉花产量预计为585.5万吨，同比下降11.6%；进口量预计为210万吨，同比增长47.4%；消费量预计为790万吨，同比增长4%；期末库存预计为877.4万吨，同比增长0.3%。 全国棉花加工接近尾声，新棉收购已基本结束。新棉收购市场运行平稳，平均收购价上涨，棉农收益增加。新疆地区加大质量补贴试点力度，新棉质量得到提升。截至2月29日，全国1096家400型棉花加工企业加工总量约566.1万吨，同比下降3.1%。3128级籽棉平均收购价7.6元/公斤，同比上涨25%。 2月份，我国棉花进口量保持高位，年度累计进口同比大幅增长。据海关总署数据，2024年2月我国进口棉花29.5万吨，环比下降14.5%，同比增长2.5倍。巴西棉和美国棉分别排在前两位，占比47%和36%。2024年1-2月我国进口棉花约64万吨，同比增长1.8倍。2023/24年度前6个月进口棉花173.3万吨，同比增长1.2倍。 2月份，国内纺织品市场缓慢恢复。服装鞋帽针纺织品类商品零售额1-2月同比增长1.9%。纱产量和布产量环比分别下降22.4%和26.1%，同比下降2.4%和3.3%。受美国限制新疆棉影响，海外溯源加强，纺织品服装出口弱势运行。截至2024年2月，2023/24年度纺织品服装出口1432亿美元，同比增长0.2%。2024年1-2月纺织品服装出口451亿美元，同比增长10.4%。 全国棉花资源供应充足，棉企积极销售。由于现货价格上涨，纺织厂按需购买原料，观望情绪较浓。截至2月29日，全国棉花商业库存536.7万吨，环比下降20万吨，降幅3.6%。同期，纺织厂在库棉花工业库存量88.9万吨，环比减少0.8万吨，同比增加20.3万吨。疆棉持续移至内地，发运量大幅减少，当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量14.4万吨，环比减少25.5万吨，减幅64%。 2月份，国内棉价受国际市场带动持续上涨。截至2月29日，中国棉花价格指数(CCIndex3128B)收于近4个月最高点，为17295元/吨。国际市场棉价继续上行，ICE期棉突破100美分/磅，月底涨至103.8美分/磅。外棉涨幅高于国内，内外棉价差再次出现倒挂。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价17107元/吨，环比上涨417元，同比上涨8.9%。CotlookA指数月均价99.6美分/磅，环比上涨7.4美分，同比基本持平。 2023年，全国植棉成本总体增加，尽管收购价有所上涨，棉农收益未达预期。新年植棉意向稳中略降。预计2024年全国意向植棉面积4088万亩，同比下降1.5%。3月下旬，南疆已开始播种，北疆仍在备耕阶段，预计4月初开始播种。 3月15日，中国棉花协会在河南许昌召开四届九次理事会暨全国棉花形势分析会。会议总结2023年度新棉收购情况，分析国内外棉花、纺织产购销形势，探讨2024年棉花种植及未来市场发展趋势，并提出相关政策建议。