中国铝业盈测调整 2026年盈利预期达138亿 目标价升至7.88港元

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【花旗提高中铝目标价至7.88港元 看好铝业利润率持续高位】 4月12日，花旗研究发布报告，对中国铝业(02600.HK)及其A股未来几年的盈利进行调整。报告预测，2024/25年，中国铝业的盈测分别上调53%和下调-5%，达到90亿元及113亿元人民币。这一调整反映了铝产量上升和氧化铝价格预测的上调。同时，报告也对2025年铝价进行下调预测。 花旗研究还预计，中国铝业在2026年的盈利将达到138亿元人民币。为了反映这一积极的盈利预期，该行将H股及A股的目标价分别提高至7.88港元和9.7元人民币，并维持对公司的买入评级。 报告指出，太阳能装置和新能源汽车对铝的需求持续上升，这将导致铝产品需求保持紧张。在这样的市场环境下，内地铝价格有望在未来一段时间内维持高位，从而推动铝业利润率的增长。