阳光电源：2024年美国大储装机增290%，国内新型储能装机预计增66.4%

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本周申万电新板块上涨1.04%，在31个行业中位列第17，而申万公用板块下跌1.05%，排名第25。沪深300指数同期上涨1.20%，万得全A指数上涨1.96%。

在光储行业，美国的大储装机在2024年3月份达到1.05GW，同比增长290%，环比增长2804%。EIA预计全年装机量将达到15.3GW，同比增长140%。国内方面，CNESA预计新型储能装机量将达到30.1-41.2GW，中值为35.6GW，同比增长66.4%。建议关注阳光电源、盛弘股份、上能电气、禾望电气、英维克和同飞股份等龙头企业。

中广核帆石二1GW海风项目已启动招标，预示着海风建设将持续推进。建议关注天顺风能、大金重工、泰胜风能以及东方电缆等个股。

电网设备的海外需求增长和国内电网投资增加预计将推动电力设备产量增加。建议关注国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、许继电气、四方股份、金盘科技和思源电气等个股。

工业和信息化部、科学技术部、北京市人民政府联合发布的《中关村世界领先科技园区建设方案（2024—2027年）》提出，将推动氢能和氢燃料电池等技术的研发和产业化，预计行业景气度将实现快速提升。建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械和科威尔等个股。

在公用行业，电力交易政策的持续完善和消纳作为核心环节将有助于市场价格信号的引导，推动装机与投资的健康增长。同时，也将带动火电灵活性改造、储能、电力交易等需求的增加。建议关注南网科技、国能日新、安科瑞、国网信通等电力IT标的，以及青达环保、龙源技术、东方电气等火电灵活性改造标的。华能国际、华电国际、国电电力和大唐发电等火电公司也值得关注。

投资者应警惕宏观经济下行风险、政策实施不及预期、上游原材料价格大幅波动、重要技术进展不如预期、海外贸易保护政策、行业竞争加剧、第三方数据统计错误导致的风险，以及重点关注公司业绩不如预期和适当性管理等风险。