日本交易市场日评7月3日：美联储主席表示通胀缓解，但在节假日之前观望情绪加重

　　东京外汇股市日评：美元兑日元汇率高位振荡，日经指数小幅走高。

　　东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在161.49日元附近，较上一交易日下跌0.19日元。

　　昨天的东京外汇市场,受鲍威尔主席讲话影响，美元汇率一度走低后，尾盘再度反弹。美元兑日元汇率小幅震荡后依旧维持在161日元以上水平收盘。美联储主席鲍威尔在欧洲央行主办的一个主题论坛上表示"从物价水平来看当前已显示出通货紧缩的趋势"，一度加强了市场上美元的抛售压力，兑日元汇率一度小幅下跌至161日元一线的低位区间。当之后他补充道："美联储有信心将通胀率降至2%，但希望看到更多类似的通胀数据，并对降息持谨慎态度"。受此影响美元汇率再度被买回。短期来看美元汇率出现较强的超买迹象，市场对日本财政部的干预越来越谨慎，有市场分析认为可能出现市场干预的价格空间为163 - 165日元区间水平。在即将进入美国独立日假期的时间点上，市场同时也在等待周末美国就业报告结果的出炉。虽然有分析认为6月份的就业统计将支持市场对当前通胀放缓的预期，但同时也可能显示出美国经济放缓的迹象，尾盘市场整体的观望情绪较重。

　　技术方面来看,美元兑日元汇率在美元强势的背景下，再次来到161日元以上水平，近期关注日本政府可能的干预动向。交易策略建议暂时离场观望。

　　东京日经指数早盘开盘在40225.83日元，较上一交易日上涨151.1日元。日经指数期货2406合约开盘在40200日元，较上一交易日上涨90日元。

　　昨天的东京证券市场，在前一天美股高科技股走高以及日元贬值的双重利好下，日经平均指数大幅上涨超过400日元，最后站上40000日元整数位以上水平收盘。前一天的美股市场上，高科技股上涨带动纳斯达克综合指数再创新高。尽管东京市场早盘小幅低开，但很快买盘开始占据优势。结合外汇市场上美元兑日元汇率维持161日元的高位振荡，日经平均指数午后一举突破40000日元整数位的心理节点，最后再日内高点附近收盘。进入欧美交易时间, 在周末美国就业报告公布前的普遍观望氛围中，市场在早盘继续在前一天的收盘价之间上下波动。不过，因获利回吐而受到冲击的信息技术和高科技股获得买盘，道琼斯工业平均指数也在尾盘扩大涨幅，纳斯达克指数则保持稳定。NY道琼斯指数最后小幅反弹至39300美元附近收盘。日经指数期货晚盘走高至至40200日元一线收盘。

　　技术方面来看，日经平均指数在顺利站上40000日元整数位以上水平后，显示较强的上涨势头。在突破了5月份以来的区间震荡行情后，不排除后市进一步尝试前期高点的可能。交易策略上建议轻仓顺势做多尝试。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　日本商品市场日评：东京黄金价格保持高位，橡胶市场小幅反弹。

　　东京黄金早盘2504合约开盘在12128日元，较上一交易日下跌12日元。铂金2504合约开盘在5181日元，较上一交易日上涨76日元。美元指数早间在105.66附近。

　　昨天的黄金市场，在美元汇率先抑后扬走势的背景下，NY黄金价格连续第二个交易日回落调整。另一方面美元兑日元汇率继续保持161日元一线以上水平，支撑了东京黄金价格的走势。尽管当天受美联储主席鲍威尔的讲话内容影响，美元汇率一度小幅走低，但在节假日休市以及周末重要经济指标公布之前，美元汇率并没有出现大幅的下跌调整。债券市场上，美国10年期国债收益率早盘小幅下跌3.7个基点（bp），止跌在4.442%水平收盘。NY黄金主力也显示缺乏进一步上张的动力，最后在2330美元一线收盘。

　　东京市场方面，虽然美元兑日元汇率再度来到161日元以上水平，但由于NY黄金价格连续小幅调整回落，限制了东京主力合约的上涨势头，最终维持12100日元一线水平收盘。

　　7月2日东京黄金市场收盘时2504月合约和上海2406月合约的价差（东京-上海）为-0.54美元/克。

　　东京橡胶市场早盘RSS2412合约开盘在332.7日元，较上一交易日下跌1.3日元。TSR2501合约开盘在278日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在161.49附近。

　　昨天的东京橡胶市场，在上海市场小幅反弹以及日元贬值的利好下，主力12月合约再此站上330日元整数位后再334日元一线水平收盘。中国主要产区天气转好后，开割进度顺利且原料产量逐渐回复。期货市场在经过连续回落调整后，低位逐渐出现逢低买进的资金进场，从而对上海橡胶价格形成支撑。盘中一度上涨至15160元的日内高点后，最后在15000元整数位附近收盘。另一方面，由于美元兑日元一直保持在161日元的历史高点，对东京橡胶价格起到一定支撑作用，主力合约时隔3个交易日后再次站上330日元一线。现货市场方面，东南亚产区天气有所好转，橡胶原料产量逐渐恢复后，现货价格连续走低2月底-3月初的水平,走势上关注300日元整数位一线的支撑。大阪交易所公布的截至6月10日的全国天然橡胶商业库存为7429吨，较上一期减少848吨。

　　现货方面，7月2日3号烟片7月期FOB价格在80.53泰铢附近，较上一交易日下跌1.21泰铢。20号标胶7月期FOB价格在64.79泰铢附近，较上一交易日下跌0.73泰铢。USS现货价格在70.58泰铢附近，较上一交易日持平。

　　技术方面来看，东京橡胶延续在325-335日元区间的小幅振荡。一目均衡表上来看，价格实体下跌至中期基准线以下水平后，后市检测时云层上限附近的支撑。交易策略上建议逢高抛空。

　　7月2日东京橡胶市场收盘时2412月合约和上海2409月合约的价差（东京-上海）为2.1美元/吨。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　原油市场日评：资金追涨热情降温，油价冲高回落

　　早间API发布最新周度库存数据显示：截止至美国6月28日当周，API原油库存减少916.3万桶，预期减少15万桶，前值增加91.4万桶，为2023年8月25日当周以来最大降幅。汽油库存增加246.8万桶，预期减少150万桶，前值增加384.3万桶。精炼油库存减少74万桶，预期减少18.2万桶，前值减少117.8万桶。库欣原油库存增加40.4万桶，前值减少30.5万桶。

　　随着最新预测显示飓风“贝里尔”造成供应中断的可能性较小，同时伊朗石油部长称伊朗以约10美元/桶的折扣价向包括欧洲国家在内的17个国家出口石油。资金追涨热情有所降温，油价冲高回落。早间API数据显示原油大幅降库916.3万桶，但汽油库存超预期累库，抵消了原油库存带来的利好。JPX中东石油期货开盘2410合约开盘84360日元，较上日结算价下跌360日元，或0.43%。

　　作者：韩彪

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