日本交易市场日评7月10日:关键通胀指标之前,美元小幅振荡

2024-07-10 16:37:35 和讯 

  东京外汇股市日评:美元兑日元汇率小幅走高,日经指数破位上行。

  东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在161.31日元附近,较上一交易日上涨0.41日元。

  昨天的东京外汇市场,由于美联储主席鲍威尔对降息依旧持谨慎态度,导致美元汇率再度反弹。兑日元汇率虽然在此前测试了160日元整数位一线的支撑后,再次来到161日元以上水平收盘。昨天,美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示,希望看到进一步的数据以增强对通胀缓和的信心。同时他还表示,过多或过快的实施宽松政策可能会对控制通胀产生负面影响。由于近期公布的经济数据表现低迷,让投资者认为会美联储的政策方向可能会向鸽派调整,鲍威尔主席的讲话打压了市场此前对于降息的预期。美元兑日元汇率继续走高,短期关注能否突破之前高点的161.95日元并突破162日元整数位的水平。另一方面,有市场分析认为日元走低的行情有望在年底得到改观。之前公布的日本5月份实际工资连续第26个月下降,加大了日本央行提高利率的难度。然而,随着今年成绩各公司大幅提高薪资水平,实际工资可能在今年第三季度或第四季度期间转为增长,这将支持日本央行在年底前加息的预期。

 

  技术方面来看,美元兑日元汇率再次来到161日元的近期高点附近,显示短期跌破160日元整数位一线之称的可能性较低。交易策略建议轻仓做空尝试。

  东京日经指数早盘开盘在41444.33日元,较上一交易日下跌135.8日元。日经指数期货2406合约开盘在41520日元,较上一交易日下跌100日元。

  昨天的东京证券市场,在突破前一天创下的新高后触发空单止损,日经平均指数一度大幅上涨超过900日元,最后在41500日元一线的高位收盘。前一天的美股市场上,以高科技股为中心买盘较为集中,纳斯达克综合指数和标普500指数纷纷创下了历史新高。受此影响,东京市场早盘高开高走,在半导体制造设备公司股价大幅跳涨的带领下日经平均一度来到41700日元附近水平。同时外汇市场上美元兑日元再次来到161日元以上水平,也对出口类股产生了积极影响。进入欧美交易时间,美联储主席鲍威尔在国会听证会上表现出对降息的谨慎态度,让经济敏感类股遭到一定的抛售,但高科技股的持续买入,推动纳斯达克综合指数再创新高。受此影响,日经指数期货晚盘保持在41500日元的近期高位收盘。

 

  技术方面来看,日经平均指数在突破41000日元整数位后大幅上涨。考虑到市场短期有过热的迹象以及本周末的期权特别结算,不排除后半程有回落调整的可能。交易策略上建议离场观望。

                                       作者:瑞恒国际投资有限公司

  日本商品市场日评:东京黄金价格小幅反弹,橡胶市场低位止跌。

  东京黄金早盘2504合约开盘在12298日元,较上一交易日上涨33日元。铂金2504合约开盘在5160日元,较上一交易日下跌73日元。美元指数早间在105.11附近。

  昨天的黄金市场,在美国长期利率上升和美元汇率走强的背景下,黄金价格一度遭到抛售后,尾盘小幅反弹。美联储主席鲍威尔9日在参议院银行委员会就货币政策作证时指出,在进一步确信通胀率将持续向2%的目标下降之前,降息是不合适的。市场对于降息预期减弱后,带动美国长期利率上升,从而对黄金资产带来了一定的抛售压力。另一方面,在临近美国6月份消费者物价指数(CPI)公布之前,市场观望情绪浓厚。债券市场上,10年期国债收益率时隔5个交易日反弹至4.297%一线水平。NY黄金主力合约在尾盘的逢低买进支撑下保持2360美元一线收盘。

  东京市场方面,美元兑日元汇率上涨至161日元一线,结合NY黄金价格的小幅震荡,支撑东京主力合约来到12300日元一线水平收盘。

 

  7月9日东京黄金市场收盘时2504月合约和上海2406月合约的价差(东京-上海)为-0.45美元/克。

  东京橡胶市场早盘RSS2412合约开盘在322日元,较上一交易日上涨2.4日元。TSR2501合约开盘在269日元,较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在161.31附近。

  昨天的东京橡胶市场,在上海市场止跌的背景下,主力12月合约在低位买进的作用下,小幅反弹至324日元一线收盘。在中国以及东南亚各主要产区天气转好后,橡胶原料产量逐渐回复,现货价格也有明显下跌。上海期货主力合约大幅下跌至近期低点的14500元一线后,周一在低位小幅振荡。另一方面,由于美元兑日元汇率也回落至161日元,一定程度上支撑了东京橡胶主力合约的走势,最后重新站上320日元整数位一线收盘。大阪交易所公布的截至6月10日的全国天然橡胶商业库存为7429吨,较上一期减少848吨。

  现货方面,7月9日3号烟片7月期FOB价格在76.15泰铢附近,较上一交易日上涨0.27泰铢。20号标胶7月期FOB价格在63.42泰铢附近,较上一交易日下跌2.4泰铢。USS现货价格在63.5泰铢附近,较上一交易日持平。

 

  技术方面来看,东京橡胶突破325-335日元区间的下限后,呈现较强的下行趋势。一目均衡表上来看,价格实体下跌至中期基准线以下水平,同时也向下穿过云层也显示较强的做空信号。交易策略上建议逢高抛空。

  7月9日东京橡胶市场收盘时2412月合约和上海2409月合约的价差(东京-上海)为-24.2美元/吨。

  作者:瑞恒国际投资有限公司

  原油市场日评:飓风担忧消散,油价延续跌势

  EIA短期能源展望报告:将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变,将2025年全球原油需求增速预期上调30万桶/日至180万桶/日(此前为150万桶/日)。预计2024年布伦特价格为86美元/桶,此前预期为84美元/桶。预计2025年布伦特价格为88美元/桶,此前预期为85美元/桶。预计2024年WTI原油价格为82美元/桶,此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为84美元/桶,此前预期为81美元/桶。

  早间API发布最新周度库存数据显示:截止至美国7月5日当周,API原油库存减少192.3万桶,预期减少25万桶,前值减少916.3万桶。汽油库存减少295.4万桶,预期减少190万桶,前值增加246.8万桶。精炼油库存增加234.2万桶,预期减少30万桶,前值减少74万桶。库欣原油库存减少121.4万桶,前值增加40.4万桶。

  美国上调2025年全球石油需求增速预期至180万桶/日,近乎IEA预测的两倍。然而随着对飓风贝里尔的担忧消散,以及加沙停火谈判将于今日重启,油价延续跌势。JPX中东石油期货开盘2410合约开盘83020日元,较上日结算价下跌920日元,或1.10%。

                   作者:韩彪

本报告中的信息均来源于公开资料,本人对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。本人已力求报告内容的客观和公正,但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。本人对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

(责任编辑:李悦 )

   【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。