期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　上周五期货市场多数上涨。涨幅较大的是原油（3.1%）、苹果（1.77%）、沥青（1.62%）、螺纹钢（1.48%）、中证500（1.45%）；跌幅较大沪锌（1.94%）、鸡蛋（1.9%）、沪镍（1.34%）、棉花（1.31%）、PTA（0.99%）。

　　上周五期货市场多数流出。流入较大的是焦炭（7.58亿），黄金（3.98亿），沪锌（2.4亿），螺纹钢（2.11亿），菜粕（1.78亿）；流出较大的是沪深300（32.72亿），上证50（14.61亿），铁矿石（4.06亿），沪镍（2.34亿），中证500（1.81亿）。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的是菜粕（13.93%），焦炭（12.5%），锰硅（10.89%），沪锌（7.73%），甲醇（7.09%）；减仓幅度居前的是上证50（14.61%），沪深300（10.65%），鸡蛋（9.16%），原油（7.33%），白糖（5.09%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 今晨美股标普500指数跌0.13%；欧洲Stoxx50指数涨0.15%；美元指数跌0.44%；伦铜跌0.21%；WTI原油涨0.77%；Brent原油涨1.00%；黄金涨0.77%。美豆跌1.16%；美豆粕跌2.02%；美豆油跌0.56%；美糖跌1.58%；美棉涨0.61%；CRB指数跌0.06%，BDI指数涨3.77%。离岸人民币CNH贬0.06%报6.8653；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.85%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨4.41%至15.40，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.96%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.13%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.34313%(前值2.38613)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.336%(前值-0.336%)。

　　CFTC数据显示，截至6月18日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加4560手至28549手。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨2.9个基点报2.059%；德国涨3.4个基点报-0.281%。

　　CFTC数据显示，截至6月18日当周，投机者CBOT10年期美国国债期货净空头持仓增加36996手至402984手。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.43%至82.14，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4990(前值0.5012)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.80%报1346.02。

　　6. 美豆下跌，因在今年春季因降雨推迟种植后，预期下周天气将转干，美国农民可推进大豆播种。

　　7. 金属市场，伦铜小跌，因投资者在G20会议召开前评估风险，且美国和伊朗的局势愈发紧张。

　　CFTC数据显示，截至6月18日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸减少7678手至44059手。

　　8. 原油(WTI)上涨，因中东局势趋紧气氛尚未散去，美联储宽松信号提振全球需求预期，加之OPEC将大概率延长减产，美元持续大跌也助涨油价。

　　CFTC数据显示，截至6月18日当周，投机者所持原油净多头头寸增加11432手至363087手。

　　洲际交易所(ICE)报告显示，截至6月18日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少20520手至271506手。

　　贝克休斯数据显示，截至6月21日当周，美国石油活跃钻井数增加1座至789座，石油和天然气活跃钻井总数减少2座至967座。

　　美国联邦航空管理局（FAA）发布紧急命令，禁止所有美国航班在波斯湾和阿曼湾上空的伊朗控制空域飞行。

　　Vortexa Data数据显示，5月全球原油及凝析油海上油轮库存触及2017年4月来最高的2400万桶。

　　9. 黄金上涨，因美联储降息信号和美伊局势引发不安情绪。

　　CFTC数据显示，截至6月18日当周，投机者所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸增加32962手至189681手。

　　花旗预计黄金价格到今年年底有望触及1500美元/盎司，预计三个月内金价攀升至1450美元/盎司。

　　Kitco周五(06.21)调查显示，逾三分之二的华尔街专业人士及散户仍看涨下周黄金，两个阵营立场一致。

　　10. 经济数据方面，【美国6月Markit综合采购经理人指数初值∶50.6 前值∶50.9】。

　　11. 美联储副主席克拉里达表示，在美国经济遭遇逆流，不确定性升温的情况下，降息理由近来有所增多。

　　12. 美国6月Markit制造业PMI初值创2009年9月以来新低。企业主要担心关税、地缘政治风险以及未来数月内经济增长下行的可能性。

　　13. 美国5月成屋销售有所增加，主要受到来自低按揭利率的刺激，为美国经济健康增长提供了一个积极的信号。

　　14. 美联储称，压力测试结果显示，美国18家最大型银行能够承受4100亿美元的损失，能经受严重经济衰退的考验。

　　15. 欧央行行长德拉基称，经济回升比预期疲软，额外刺激可能是需要的，财政扩张可能是必要的。

　　16. 欧盟委员会主席容克表示，欧元区经济基本面有所改善，与英国不会重新谈判脱欧协议。

　　17. 欧元区6月综合PMI初值创七个月高位。制造业正朝着很好的方向发展，商业增速提升但仍疲软。

　　18. 德国6月服务业与制造业PMI有所走高，制造业PMI初值创近4个月新高，表明德国经济2季度出现温和增长，放缓步伐开始停止。

　　19. 法国6月综合PMI初值好于前值和预期，为七个月来最快增速。私营部门保持了增长的动能。

　　20. 惠誉确认西班牙A-评级，前景展望为稳定。因西班牙具有相对高附加值和多元化经济的支撑。

　　21. 日本6月制造业PMI指数下降至3月来最低，新订单以3年来最快速度下降，制造业进一步失去动力。

　　22. 据统计，全球收益率为负值的债券数量本周又增加了大约1.2万亿美元，总量首次突破13万亿美元大关。

　　23. 房地产数据分析公司CoreLogic数据显示，2018年美国投资性购房占比达到11.3%，创下自1999年以来新高，但增长主要来自较小的投资者。

　　今日重点关注：德国6月IFO商业景气指数。

　　国内财经新闻

　　1. 据财政部，1—5月国有企业营业总收入237730.0亿元，同比增7.7%；利润总额同比增8.7%。

　　2. 全国6月批发市场28种蔬菜批发均价环比下跌7.5%。

　　3. 高盛高华对中国央行今年降准两次的预测将倾向减少。

　　4. 花旗称，看到中国互联网券商增长前景，并开始追踪。

　　5. 电力规划设计总院称，未来3年电力供需将呈结构性趋紧态势。