万雷：乙二醇市场对聚酯工业发展的影响分析

　　2019中国塑料产业大会于6月25日—26日在浙江杭州黄龙饭店举行，本次大会以“创新产业服务、推动产融结合”为主题，由大连商品交易所、中国石油(601857)(601857)和化学工业联合会主办，和讯期货参与全程视频及专题图文直播。

　　中国化学(601117)纤维工业协会协会聚酯涤纶分会副秘书长万雷出席本次大会并发表《乙二醇市场对聚酯工业发展的影响分析》的演讲。

中国化学纤维工业协会协会聚酯涤纶分会副秘书长万雷

　　2018年世界EG产量3783万吨，产量3122万吨，整个国际上EG的产量充分供应的。但是回到中国来说，2018年中国EG产量上升到693万吨，同比增长12.4%，产品利用率75%，同比上升0.2%。其中化纤行业消耗了1532万吨。

　　此外，万雷把乙二醇的2019年、2020年新建的项目进行了统计，估计2019年煤的乙二醇释放产能142万吨，2020年投产能够增加315万吨。据统计，现在在建项目46个，在建产能1758万吨。假如说在建的46个项目都在50%，2023年煤/合成气制乙二醇总产能将达到1500万吨，占到乙二醇总量的超过50%。

　　对于未来预测，他指出，煤化工专委会有个测算，到2020年、2023年我国乙二醇表观消费量将达到1970万吨、2450万吨，届时国内乙二醇总产能将达到1730万吨和2680万吨，如果我们煤制乙二醇完全用到聚酯方面来说，用油量将会明显减低。

　　最后，万雷呼吁煤制乙二醇企业，能把自己的经验总结，在定量分析上进一步细化杂质，对聚酯品种的影响，把整个行业扩展到整个乙二醇。同时煤制乙二醇企业携手共进，推动整体水平的提高，上下游一起共同推进乙二醇的应用。

　　以下为演讲实录：

　　万雷：各位代表、各位领导大家下午好！很荣幸受主办单位邀请向大家汇报乙二醇产品与中国机制工业发展，组委会给我这个题目基于两个原因，一个是乙二醇是刚刚上会的一个品种，我们聚酯行业又是乙二醇的消费大户。第二个是中国的化纤和塑料产业是一母同源，都是使用的下游。

　　我的汇报分为三个部分，首先是汇报一下中国化纤及聚酯工业，然后向大家汇报一下我国乙二醇行业的现状，因为我不是研究乙二醇的，只是把各个方面的数据收集一下，有可能贻笑大方。第三个是乙二醇与我国聚酯工业发展。

　　我们化纤是石化的重要下游资源，从左边的图上可以看到，我们的合成纤维是和合成橡胶、合成树脂等等都是石油的下游产品。2018年我们聚酯产业4560万吨，我们自己消耗了PTA3920万吨，消耗乙二醇1550万吨，可以说化纤行业消耗了93%的PX，94.2%的乙二醇。

　　从细分来说，我们聚酯行业分为三大部分，聚酯瓶片、聚酯纤维、聚酯膜片。其中聚酯瓶片我们占14%左右，聚酯纤维是最大的量占84%，聚酯薄膜占2%的产量。再细分我们聚酯纤维分为长丝和短纤，长丝和短纤比例是76%和34%。长丝分为FDY、POY和工业丝，它们之间的比例是FDY37%，POY57%和工业丝5%，其中POY有一部分要去DTY，还有一部分要进入下游织造，DTY37%，这样我们纤维就用到了我们的衣食住行各个行业。

　　我们的化纤工业不仅是聚酯纤维，我们从右边的产业链图上可以看到，我们的维纶、晴纶、涤纶、锦纶、丙纶、等等都是我们使用的下游产品。

　　进入“十三五”以来化纤产品不是原来的解决穿衣饱暖的问题。国家给我们有三个新的定位，第一个是重要的纺织支柱产业，因为我们国内的纺织有84%是属于化纤产品，棉麻毛丝的增量也很难，做改性也比较困难。第二个是新兴战略新兴产业，我们的化纤现在用到了大飞机、用到军工，包括新能源汽车上都有我们纤维的存在。我们的化纤产品占到了世界产量的70%，这样的话我们评价一个行业是不是世界先进水平，我们有两个指标，一个是产品能不能出口，第二个是你的设备能不能出口。我们的化纤产品10%出口到国外市场，我们的设备也出口到国外市场，可以说我们纺织化纤是国际竞争优势的产业。对于纺织产业，也改变了以往的定位，我们国家对我们现在的定位是创新驱动的科技产业，文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业。

　　从量上来分，我们的化纤2018年是5011万吨，比2017年增长7.6%。从涤纶来说是4014万吨，比2017年增长8.47%。化纤中两大产品涤纶和锦纶2018年产销两旺，2018年四季度到2019年受各种因素的影响，现在处于平稳，比2018年的趋势有所降低。

　　从出口来说，2018年我们进口的化纤是90-95万吨，出口430万吨，中美贸易摩擦对化纤的影响来说也在逐渐体现，因为首先体现的是纺织品，从纺织品延伸到化学纤维上面来，估计到2019年会体现到中美贸易对化纤的影响。

　　从整个化纤的生产来说，2018年完成利润总额是393亿元，同比增长10.31%。可以看到我们化纤行业成为两大趋势，刚才介绍了轻工的产业集中度，我们化纤也存在这种情况，我们化纤行业的前六家占到了52%，大的企业对一些中小企业的挤压效应还是存在的。我们2018年行业亏损面18.23%，比2017年扩大了5.21个百分点，亏损企业的亏损额也大幅增加，增加了37.6%。说明我们大的企业集中优势越来越明显，小的企业只能走差异化的发展道路。

　　2019年还有一个新的趋势就是炼化一体化，我们的化纤行业包括恒力、盛虹、浙江石化、泉州石化，恒逸文莱都在形成新的炼化企业集团，在它们的带动性，我们化纤行业有个新的布局。右图列出来了几个企业的发展情况（见PPT）。据我们统计，2019年我们的聚酯产品新增525.5万吨，无论是福建、江苏、浙江，都有产能的分布。

　　我们化纤行业发展现在存在两个趋势，一个是内生增长，另外一个是外延式增长。内生增长是以桐昆为代表的超大企业集团，它们是自己新建项目，以内生增长为主。我们的恒逸集团在浙江，以并购为主。两个项目各有优劣，桐昆的内生方面做差异化产品，恒逸的外延式增长很容易把产能进行扩大。现在通过炼化一体化的企业发展，我们现在形成了3-5家的炼化企业集团，5-10家里的核心企业，有一些差异化发展的中小化纤企业，这样一个竞争模式。

　　进入新时代之后，我们化纤行业也不单单是满足温饱解决穿衣的问题，我们要去爬山的时候，我们要穿登山服，我们去郊游的时候穿郊游服，我们的消费水平提高对我们的化纤提出了越来越高的要求，我们化纤不但要解决穿衣，还要解决更好的物质享受，这样对我们化纤的要求，比如服饰和可穿戴，我们用到工业领域，我们有航空航天、能源建设、汽车军工等等。环境方面我们化纤会用在水处理、过滤和徒工，还有健康行业，用于保健、组织工程、器官修复等等，还有高性能方面，做在防弹衣等等，反恐防护。同时给我们纤维新的内涵，我们要舒适性、功能性、生态型、资源可再生、可回收。技术方面我们提出要智能化、高品质、高性能化、绿色发展，我们希望我们21世纪的纤维是新价值创造、重视生态环境、产品的品牌化、引领国际化竞争。

　　刚才我介绍了我们棉麻毛纤维很难做到改性，化学纤维就可以做到，我们采用多元工具的技术，改型技术，我们做表面的改型，多孔、异型这些，包括把纳米技术、智能技术加在里面，这样我们会有一些吸湿、导汗的纤维，可以做一些背心，把你的汗液导过去。运动服的袜子、内衣，一些抗菌的、消臭的纺织物，满足各个方面的生活需要。

　　同时为了应对全球变暖我们有凉感纤维，比如我们夏天穿西服，凉感纤维体温可以明显降低。为了防止污染，我们有纳米纤维，口罩可以把一些微粒气污染物过滤出去。我们一些水的过滤膜可以净化水和污水处理。为了减少能源消耗，我们有一些从自然界取得的生物，比如PLA生物基纤维、合成纤维，旧羊毛丝这种纤维。同时我们希望在纤维的生产过程当中降低对环境的影响，我们希望纤维可以循环利用，减少对环境的影响。我们希望用化学纤维的特性来解决各种环境问题。

　　但是我们化纤行业发展到现在也面临着重大的环境和资源压力，现在我们的化学纤维占到合成纤维的91%，大部分是用石油为基本原料来制成的。刚才各位领导也介绍过，我们石油资源不可再生性，虽然现在各种研究报告，不完全统计，但是石油趋势是在减少的。还有一个是我们的化纤做的服装，很难再降解，可能一件化纤服装放在家里面很多年，还是一个服装，很难做到和大自然结合在一起。现在我国大量的废旧纺织品，还不能运输，不能进行交易，只能掩埋或焚烧，重新进入污染。刚才郭秘书长介绍海洋的塑料问题，有报道说1/3的海洋回收物来自纺织品，这也对新的环境造成了新的影响。

　　我把海洋微塑料给大家做一个解读，现在90%的鱼类、83%的自来水、实验中均能检出聚酯微粒，微粒进入人体之后难以分解，所以我们化纤工业也积极应对这个问题，推出了一些新的举措。避免鱼把塑料吃进去，再让人体把鱼吃进体内。

　　为了应对刚才介绍的环境资源问题，我们化纤行业提出了循环经济和绿色发展，绿色方面我们分成了三个种类，第一个是循环再利用的化学纤维，把我们的一些可乐瓶，一些废旧塑料瓶，就PD的，把它重新加工再做成纤维来用。第二个是我们不用石油基的产品，我们把它用用生物基的，比如玉米、香樟树，从海洋来的东西也有，通过这些来做纤维，对我们用石油基的纤维进行取代。第三个是原液着色纤维，这主要是避免印染过程中消耗大量的水和染料，减少生产中的浪费。通过各种途径我们用原料的多元化来保证。通过这些纤维使用以后，可以自然降解，对人体友好，无环境影响。

　　因为今天是塑料产业大会，所以我把原料的循环利用单独拿出来一张向大家汇报。我们的塑料不单包括瓶子这些经过分解之后，完全可以做到循环再利用。包括我们服装分为废和旧的部分，废的是工厂端的废旧服装，这个完全可以处理。但是市场上我们使用过的旧的服装，因为它的材质不同，分解还有难度，但是我们各个高校也在做相关的研究。纤维我们可以做到三维卷曲、高蓬松、服饰用、产业用，经过我们的再生循环利用的纤维，完全可以达到原生的品质。

　　2018年的时候再生纤维，就是通过瓶等其他塑料的纤维有600万吨，这样节省的原油量很可观。91%的废旧纤维是用瓶片来制造，包括刚才介绍的废旧塑料的回收利用，对我们化纤行业带来了影响。2017年我们再生PET进口总量216万吨，解塑令颁布之后，我们只能有2万吨再生PET进口量，希望我们建立快速的再生PET回收渠道，促进我们再回收行业的快速发展。

　　为了减少对石油基的依赖，我们分了三部分，第一个是生物法的生物高分子材料，比如乙二醇、13丙二醇等等，都是生物原料的，可再生。第二个是有纤维净化，比如莫代尔这些东西，来自于其他的材料，也会减少对原油的依赖。通过减少的能源消耗、资源消耗，推进化纤行业可持续发展。

　　2、我国乙二醇行业的现状

　　乙二醇去年在大商所上市之后，煤制乙二醇还不能纳入交割，化纤行业对乙二醇关注度很高，我也一直在跟踪关注。回到聚酯来说，2018年我们PX进口58.6万吨，2019年、2020年之后PX的进口依存度马上降低，适应产能的供应。我们乙二醇的进口容量还一直维持在59%，这在中美贸易的情况下，我们对这个一直很担心。2019年之后，我们浙石化、恒逸文莱和恒逸几大炼化项目正在投产，我们的PX1300万吨，未来5年PX的总量会翻倍，打破聚酯产业的瓶颈。从右下图可以看到我们的乙二醇供应在2019年充分供应，而且要实现话语权逐渐扩大。

　　按照EG来说，2018年世界EG产量3783万吨，产量3122万吨，整个国际上EG的产量充分供应的。但是回到中国来说，2018年中国EG产量上升到693万吨，同比增长12.4%，产品利用率75%，同比上升0.2%。其中化纤行业消耗了1532万吨。

　　我国的EG一直在上升，但是存在一个问题，在乙二醇的总产能中，乙烯法577万吨，MTO法65万吨，煤合成气法446万吨。可以看到合成气制的乙二醇开工率占50%，我们中国是富煤少油的，如果有大量的煤资源不能来做，产能不能充分利用也很可惜。前几天的时候中科院福建的一个研究员在跟我们介绍，煤制乙二醇的1/3是在原料成本，2/3是在能源运输成本。开工率不高，运输成本很高，如果达到100%开工率，我们煤制乙二醇还能够降低，这样效应更明显一些。

　　同时乙二醇不能满足聚酯百分之百的需要，假如说2019年新增了乙二醇264的油+166的煤，一共是430万吨，EG还是供不应求，需要进口，2022年煤EG产能1350万吨，还是有缺口。这里列出来了乙二醇的集中率，油的乙二醇集中在中东、北美、东北亚地区，我国是乙二醇的重要消费市场。

　　我们也把乙二醇的2019年、2020年新建的项目进行了统计，估计2019年煤的乙二醇释放产能142万吨，2020年投产能够增加315万吨。因为煤制乙二醇的项目在2018年10月份以前利润很高，所以这些企业投资热情比较高涨。据统计，现在在建项目46个，在建产能1758万吨。假如说在建的46个项目都在50%，2023年煤/合成气制乙二醇总产能将达到1500万吨，占到乙二醇总量的超过50%。

　　煤化工专委会有个测算，到2020年、2023年我国乙二醇表观消费量将达到1970万吨、2450万吨，那时候国内乙二醇总产能将达到1730万吨和2680万吨，如果我们煤制乙二醇完全用到聚酯方面来说，我们用油量将会明显减低。

　　3、乙二醇与我国聚酯工业的发展。

　　我们都说煤基乙二醇产品与石油基产品杂质存在差异，但是我们在6月22号的时候，在泉州召开了一个煤制乙二醇的聚酯行业应用研讨会，有的企业反映他们的指标都能很好的达到国标。但是对于聚酯来说，一个企业的产品质量，批件的指标和行业间的指标还是有一定波动的。有部分企业虽然优于国标，但是下游聚酯纺织企业还存在疑虑，有些企业经过我们调查用了30%是煤制乙二醇和石油基乙二醇混用，有的企业100%使用煤制乙二醇，在高端产品还是比较谨慎的使用。

　　具体原因来说，因为煤制乙二醇的生产过程中，副产品不同于石油路线的醛、醇、酯类微量杂质，据下游反馈对某些微量杂质对细丝和长丝的纺丝设备可能产生不利影响，如在一些专用长丝防治中存在断丝现象、不易染色等等，或者染色的时候出现色差。我们把问题进行了分析，希望煤制乙二醇在聚酯纺织应用。主要是上下游不能充分沟通，缺乏系统的研究。

　　我们把煤制乙二醇的杂质进行了统计分类，发现醇类50%，醚类16%，酯类14%，醛类10%。杂质的包括纯度、透光率、杂质1、2-丁二醇、碳酸乙烯酯等等，都会影响到我们纺织上面的应用。

　　化纤行业分三个品种，一个是短纤、长丝/胶片，膜片，作为瓶片来说，水瓶片和碳酸饮料瓶片，因为水瓶片的气密性碳酸饮料瓶片…对煤制乙二醇基本上可以混用，就长丝和短纤来说，短纤煤制乙二醇使用比例稍微高一些，长丝还是用常规产品。我们化纤行业对乙二醇希望杂质的品种，假如说杂质和含量比较稳定，无论你是不是达到一定的标准，我们可以按一定的量来使用，如果杂质品种及含量不稳定，我们只能降低使用比例。

　　这个表是我们化纤行业对煤制乙二醇厂家的抽样调查，这个数据我们故意进行了模糊处理，不要把企业的数据公布在外。煤制乙二醇企业的检测报告对我们化纤行业来看，我们化纤行业的检测报告不能透露给乙二醇企业，这样就存在着把一个标准各自来进行描述，乙二醇企业制订了一个乙二醇企业的国标，化纤行业不认可。总的缺点来说是杂质含量会影响年度、熔点、结晶和加工性能，优点是熔点、结晶性能下降以后有利于加工。

　　把不同工艺乙二醇成本列出来了，现在中东进口的乙二醇大概4000块钱一吨，其他进口是5500元，在现在煤价情况下煤制乙二醇是4500元/吨，石脑油制乙二醇是6000元/吨。原有价格在40元/吨的时候，油制乙二醇是有性价比的。当然现在有水耗指标和油耗指标，希望整个乙二醇的成本降低下来。现在这个时间点，我们乙二醇供应不足，如果在我们油制乙二醇能够供足，煤制乙二醇不但是品质要达到的问题，而且要达到同样的价格。

　　工信部在2月份的时候召集我们煤化工专业委员会和聚酯专业委员会进行了一个会议，怎么扩大煤制乙二醇在化纤行业的应用，我们也响应会议精神，在泉州召开了一个煤制乙二醇具体行业应用交流会，我们陈博士也到现场跟我们进行了交流，包括聚酯行业、煤化工行业也都莅临开会，也达成了一些相应的共识。

　　希望我们煤制乙二醇企业和聚酯企业、高校科研机构能够联合成立工作组，本着互信互利的原则，明确分工。而不是说煤制乙二醇拿着自己的检测指标不愿透露给聚酯行业，聚酯行业对煤制乙二醇的影响不愿意透露给乙二醇行业。同时我们希望采用第三方的检测机构，让第三方来评价煤制乙二醇的权威性，通过这些数据反馈给乙二醇企业，形成一个内控指标。第三个是现在有一些煤制乙二醇已经在聚酯行业进行应用，我们也呼吁这些煤制乙二醇企业，能把自己的经验总结一下，在定量分析上进一步细化杂质，对聚酯品种的影响，把整个行业扩展到整个乙二醇。同时我们要呼吁煤制乙二醇企业携手共进，推动整体水平的提高。单个水平提高了以后，满足了部分要求，甚至满足了大商所的交割要求，但是其他企业的乙二醇不能达到要求，或者批件不稳定，我们认为同样不可交割。希望我们上下游一起共同推进乙二醇的应用，谢谢各位！我的汇报就这么多。