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　　昨日期货市场多数下跌。涨幅较大的是铁矿石（4.64%）、PTA（4.3%）、丙烯（3.99%）、甲醇（2.39%）、沥青（2.37%）；跌幅较大沪锡（5%）、沪镍（3.33%）、菜粕（2.34%）、豆粕（1.77%）、沪锌（1.64%）。

　　昨天期货市场资金多数流入。流入较大的是PTA（5.26亿），十年国债（2.54亿），铁矿石（2.39亿），沪铜（1.58亿），黄金（1.45亿）；流出较大的是沪深300（28.14亿），中证500（12.98亿），上证50（9.55亿），焦炭（8.28亿），螺纹钢（3.82亿）。

　　昨日商品多数减仓。增仓幅度居前的淀粉（10.3%），十年国债（9.21%），沪锡（9.05%），PTA（7.16%），五年国债（4.64%）；减仓幅度居前的是焦炭（11.37%），沪深300（9.5%），强麦（9.11%），上证50（8.13%），焦煤（7.56%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 今晨美股标普500指数涨0.29%；欧洲Stoxx50指数涨0.35%；美元指数跌0.07%；伦铜跌0.79%；WTI原油跌4.85%；Brent原油跌3.88%；黄金涨2.49%。美豆跌0.99%；美豆粕跌0.22%；美豆油跌1.40%；美糖跌1.59%；美棉涨1.11%；CRB指数跌1.82%，BDI指数涨4.71%。离岸人民币CNH贬0.43%报6.8863；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.10%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌8.04%至12.93，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨12.22%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨5.15%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33188%(前值2.31988%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.346%(前值-0.345%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌5.7个基点报1.976%；德国跌1.9个基点报-0.373%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.24%至83.85，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4995(前值0.4993)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨2.42%报1372.21。

　　6. 美豆走弱，连续第二个交易日下跌，受压于美国中西部地区作物天气改善，以及对出口需求的质疑。

　　7. 金属市场，伦铜下跌，刷新两周低点，投资者担忧需求前景。

　　国际铜业研究组织ICSG称，1季度全球铜矿产量同比下降1.3%，表观精铜消费量增长0.8%。

　　8. 原油(WTI)大跌，因全球经济放缓的担忧情绪重燃。OPEC+宣布延长减仓协议，市场反而利多出近，甚至强化市场对需求前景疲软的担忧。尾盘API原油库存降幅超预期也不敌需求忧虑。

　　美国石油协会(API)数据显示，上周API原油库存减少500万桶，预期减少248.4万桶；汽油库存减少83.7万桶，库欣库存增加88.2万桶。

　　俄罗斯6月石油产量为1115.5万桶/日，同比增加0.8%，较上月增加0.4%。

　　瑞银仍预计未来三个月布伦特原油将位于70美元/桶上方。

　　凯投宏观预计年底布伦特原油价格为60美元/桶。

　　摩根士丹利预计沙特至2020年产量将继续维持1000万桶/日，低于其1030万桶/日的配额。

　　委内瑞拉PDVSA数据显示，6月原油出口回升至100万桶/日上方，得益于中国进口上升。

　　9. 黄金上涨，因全球增长忧虑拖累国债收益率下滑。

　　瑞银将黄金3个月交易区间从1300-1400美元上调至1325-1450美元/盎司区间。6个月和12个月价格预期上调50美元至1450美元/盎司。

　　10. 经济数据方面，【德国5月实际零售销售年率：4.0% 前值：4.0%修正为4.6% 预估值：2.5%】。

　　11. 克利夫兰联储主席梅斯特表示，尚未准备好支持降息。

　　12. 欧元区5月PPI下跌，符合预期，虽连续3个月下跌，但跌幅比4月收窄，因受到能源价格下跌拖累。

　　13. 德国工商总会称，海外德国企业对经济前景的信心为2015年以来最低；预计2019年出口增速为1.0%。

　　14. 德国汽车工业联合会称，欧洲6月汽车销量较去年同期下滑1%；德国6月新汽车注册下滑5%。

　　15. 据彭博，意大利政府将2019年预算赤字目标降至2.04%，以遵守欧盟规定、避免因乏力控制债务而受欧盟制裁。

　　16. 英国6月建筑业PMI创2009年4月以来新低，新订单创逾10年来最大跌幅，反映建筑业活动进一步收缩。

　　17. 澳洲联储宣布降息25个基点，作出七年来首次连续降息之举，有意为增长持续放缓的经济提供支撑。

　　18. 摩根大通预计，下半年全球经济减速至2.5%，美国衰退风险增加。

　　预期下半年将有六家发达市场央行及13家新兴市场央行将会进行宽松，按GDP加权平均值计，发达国家政策利率将下调29个基点，新兴市场利率将降31个基点。

　　19. 高盛认为，全球经济前景疲软，美联储降息未必会导致美元大幅走弱。

　　20. 联合国国际劳工组织警告，随着全球变暖情况恶化，将于未来10年损失相当于8000万份全职工作的生产力。

　　21. 摩根大通调查显示，美国投资者持有的较长期国债创5月28日以来新高。

　　今日重点关注：中国6月财新综合采购经理人指数。美国6月ISM非制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 工信部称，1—5月我国规模以上互联网企业收入4282亿元 同比增长19.4%。

　　2. 诸葛找房报告显示，百城二手房均价6月继续上涨，同比去年年末下降0.19%。

　　3. 普华永道预计2019年A股IPO全年会超过200家。

　　4. 工商银行(601398)连续七年蝉联全球千家大银行榜首。

　　5. 气象局称，今年入汛以来全国平均气温为1961年以来历史同期第四高。