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　　昨日期货市场涨跌互现。涨幅较大的是甲醇（1.66%），原油（1.34%），橡胶（0.95%），PTA（0.76%），黄金（0.64%）；跌幅较大的是丙烯（1.64%），沪锌（1.3%），沪铅（1.26%），沪铜（1.06%），焦炭（1.05%）。

　　昨日期货市场资金多数流出。流入较大的是沪铜(3.16亿），铁矿石（2.1亿），黄金（1.95亿），豆粕（8424万），十年国债（6386万）；流出较大的是白糖（15.49亿），PTA（12.69亿），沪铜（4.69亿），豆粕（3.46亿），棕榈油（1.84亿）。

　　昨日商品多数减仓。增仓幅度居前的沪铜（4.47%），沪锡（3.83%），铁矿石（3.3%），豆粕（2.23%），十年国债（2.09%）；减仓幅度居前的是甲醇（11.8%），焦煤（7.62%），中证500、焦炭（4.56%），沪深300（4.35%），原油（3.7%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 今晨美股标普500指数跌1.09%；欧洲Stoxx50指数涨0.18%；美元指数涨0.50%；伦铜涨0.03%；WTI原油跌0.77%；Brent原油跌1.08%；黄金跌1.19%。美豆跌1.61%；美豆粕跌0.78%；美豆油跌1.77%；美糖涨0.33%；美棉涨0.82%；CRB指数涨0.10%，BDI指数跌1.63%。离岸人民币CNH升0.00%报6.8895；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.99%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨15.64%至16.12，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌8.96%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.33%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.25313%(前值2.25550)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.374%(前值-0.367%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌4.4个基点报2.016%；德国跌3.9个基点报-0.439%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌5.00%至87.64，GDM/GOD（黄金矿业指数/金价）比值报0.5223(前值0.5366)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.68%报1393.12。

　　6. 美豆下跌，触及七周低点，因ZM毛衣谈判没有取得明显进展迹象。

　　7. 金属市场，伦铜持稳，没有理会美元上涨。

　　8. 原油(WTI)小跌，美国EIA库存降幅大于预期和美联储10多年来首次降息推涨油价，但鲍维尔讲话未显鸽派导致美元上涨和美股下跌，施压油价转跌。

　　EIA数据显示，上周美国原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶，预期减少258.8万桶。库欣库存减少153.3万桶，汽油库存减少179.1万桶。

　　EIA报告称，上周美国国内原油产量增加90万桶至1220万桶/日。5月原油产量环比跌0.2%至1210.8万桶/日。上周炼厂产能利用率下降0.1%至93%。

　　机构调查显示，欧佩克7月原油产量跌至2942万桶/日，较6月减少28万桶/日，创2011年以来的最低产量。

　　据市场消息，俄罗斯7月石油产量削减至1114万桶/日。沙特7月原油产量为960万桶/日，较6月产量下降20万桶/日。

　　外媒调查预计，2019年布伦特原油均价为67.47美元/桶，6月时为67.59美元/桶。WTI原油均价为59.29美元/桶，6月时为59.30美元/桶。

　　9. 黄金下跌，因美联储利率前景令人失望。

　　10. 经济数据方面，欧元区第二季度GDP年率初值1.1%，前值1.2%，预估值1.0%。

　　11. 美联储如期降息25个基点，但有两位委员反对，且提前结束缩表令人意外。

　　12. 美联储主席鲍威尔表示，低通胀和全球经济对美国经济构成风险，并暗示未来并不必然再次降息。

　　鲍维尔讲话后，交易员预计美联储9月再度降息25个基点的概率大幅回落至70.7%。

　　13. 美国二季度劳工成本指数（ECI）季率降至一年半来新低，因员工加薪幅度持稳，福利增速放缓，表明通胀压力依然低迷。

　　14. 美国7月ADP就业人数创三个月新高，显示整体劳动力市场强势，但最近几个月已经脱离过去几年持续增长超过20万的情况。

　　15. 欧元区二季度GDP年率初值好于预期，但增速下降，显示欧元区经济增长回到去年第三和第四季度的疲软状态。

　　16. 欧元区7月CPI年率初值与预期相符，但低于前值，显示通胀大幅放缓，或进一步增强欧央行将放松货币政策预期。

　　17. 欧元区6月企业借贷成本降至1.55%，创2003年1月以来的最低水平。其中法国上升4个基点；德国下跌1个基点。

　　18. 据彭博，德国政府表示倘若贸易局势升级则预计这将对GDP造成0.3个百分点的冲击。

　　19. 法国7月CPI低于预期，通胀增长表现有所放缓，为欧央行采取更大力度的货币宽松政策增加了可能性。

　　20. 英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)表示，因对担忧无序脱欧，上半年英国汽车行业的投资下降逾70%至9000万英镑。

　　21. 调查显示，7月全球投资者股票持有量降至45.7%，创2017年3月以来最低水平。债券配置比例降至40.9%。

　　22. Counterpoint数据显示，2季度全球智能手机出货量3.6亿台，同比下降1.2%，三星、华为、苹果、小米、OPPO、vivo排名前六。

　　今日重点关注：英国8月央行利率决议。美国7月ISM制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 中国7月制造业PMI为49.7%，比上月提高0.3个百分点，制造业景气水平有所回升。

　　2. 中国非制造业PMI指数为53.7%，比上月回落0.5个百分点，位于扩张区间。

　　3. 人民银行增加支小再贷款额度500亿元，支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放。

　　4. 据统计，7月全国共发行地方债5559.37亿元，较6月份少发3436.14亿元或38%。

　　5. 外汇局称，6月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差2618亿元。

　　6. 工信部称，上半年我国互联网企业完成业务收入5409亿元，同比增长17.9%。

　　7. 中国汽车流通协会称，7月汽车经销商库存预警指数为62.2%，环比上升11.8百分点。