期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是黄金（1.5%）、沪镍（1.42%）、豆粕（0.97%）、棕榈油（0.86%）、豆油（0.6%）；跌幅较大沥青（4.57%）、铁矿石（3.97%）、焦炭（3.85%）、原油（3.5%）、棉花（3.02%）。

　　上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是焦炭(7.04亿），沪镍（3.78亿），黄金（2.97亿），原油（1.58亿），焦煤（1.03亿）；流出较大的是中证500（7.79亿），沪深300（7.44亿），螺纹钢（6.33亿），铁矿石（5.42亿），上证50（3.89亿）。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的焦炭（13.65%），原油（10.11%），焦煤（8.89%），沪镍（5.04%），锰硅（4.63%）；减仓幅度居前的是菜粕（9.7%），PTA（5.35%），甲醇（4.98%），沪锌（4.42%），玉米（4.41%）。

　　周末国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌0.73%；欧洲Stoxx50指数跌3.07%；美元指数跌0.30%；伦铜跌2.44%；WTI原油涨1.28%；Brent原油涨0.20%；黄金跌0.34%。美豆涨0.42%；美豆粕跌0.10%；美豆油涨2.10%；美糖跌1.07%；美棉跌4.59%；CRB指数涨0.32%，BDI指数跌1.32%。离岸人民币CNH贬0.27%报6.9539；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.52%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌1.45%至17.61，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.31%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.39%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.28675%(前值2.26563%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.377%(前值-0.375%)。

　　CFTC报告显示，截至7月30日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1155手至30283手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌5.2个基点报1.843%；德国跌3.3个基点报-0.488%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.09%至90.82，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5316(前值0.5266)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.36%报1412.45。

　　6. 美豆上涨，受空头回补和低吸买盘提振，逆转上一日跌至逾两个月来最低的颓势。

　　7. 金属市场，伦铜下跌，因国际贸易局势重新紧张拖累。

　　8. 原油(WTI)小涨，虽然贸易紧张局势依然令市场承压，但OPEC原油产量继续下滑、美国石油钻井数连降五周和美元走弱，均为油价带来利好。

　　CFTC报告显示，截至7月30日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少10560手至387291手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至8月2日当周，美国石油活跃钻井数减少6座至770座，石油和天然气活跃钻井总数减少4座至942座。

　　美国统计局称，美国6月原油出口达到316万桶/日，5月为290万桶/日。

　　美银美林预计2020年原油过剩为40万桶/日，布油均价将从今年的65美元/桶跌至60美元/桶。

　　俄罗斯7月原油产量为1114.8万桶，同比下滑0.6%，环比下滑0.1%。

　　9. 黄金小跌，因多头获利回吐。

　　CFTC报告显示，截至7月30日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加3138手至254388手合约。

　　10. 经济数据方面，美国7月非农就业人数变化：16.4万 前值：22.4万修正为19.3万 预估值：16.5万。

　　11. 美国7月非农就业略微不及预期，但薪资意外向好。雇主继续以稳健速度增聘人手，薪资加速增长，劳动力市场状况相对稳固。

　　12. 美国6月工厂订单低于预期，制造业6月新订单增长不及预期，未完成订单继续萎缩，表明制造业持续疲软。

　　13. 美国7月密歇根大学消费者信心指数稳定在历史高位，强劲的劳动力市场帮助抵消了对全球经济增长放缓的担忧。

　　14. 特朗普签署预算和债务上限法案，将暂停债务上限直到明年大选过后，同时授权政府增加支出。

　　15. 波士顿联储主席罗森格伦(2019票委)表示，暂无必要采取进一步宽松措施。

　　16. 纽约联储Nowcast模型：预计美国第三季度GDP增速为1.56%，此前预测为2.21%。

　　亚特兰大联储GDPNowcast模型预计美国第三季度GDP增速为1.9%，此前预测为2.2%。

　　17. 欧元区6月零售销售好于前值和预期，因汽车燃料价格领涨；食品、饮料和烟草价格也都上涨。

　　18. 英国央行行长卡尼警告说，无协议脱欧将对英国构成冲击-导致供应中断，并可能破坏汽车行业等整个经济部门。

　　19. EPFR数据显示，上周全球股票基金流出17亿美元，债券流入105亿美元。其中美股流入48亿美元，欧股市流出29亿美元。

　　20. 美银美林统计，自从雷曼兄弟破产以来，全球央行已降息729次。

　　今日重点关注：中国7月财新综合采购经理人指数。美国7月ISM非制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 中央结算公司称，上半年我国绿色债发行额同比增62%。

　　2. 易居报告显示，6月底100城市新建商品住宅库存总量环比增长0.4%，同比增长6.0%。

　　3. 银保监称，全国普惠型小微企业贷款余额已达10.7万亿元，较年初增长14.27%。

　　4. 私募排排网月度报告显示，私募基金经理对A股信心指数为113.34，环比大跌6.97%。

　　5. 美行业协会众声反对白宫新的对华关税威胁。