期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五，期货市场涨跌品种数相差不大，沪镍以5.02%的涨幅继续笑傲群雄，其后分别是豆油（3.90%）、棕榈（3.21%）、白糖（2.10%）和PVC（1.97%）。尿素的7.51%跌幅最大，铁矿（4.32%）、焦炭（3.78%）、螺纹（3.18%）和热卷（1.80%）跌幅占据前2—5位。

　　资金流方面，化工板块流出超5亿，农产品板块流入近5亿。国内商品期货9日多数上涨，文华商品指数收涨0.19%至149.89点，商品期货市场资金整体净流出1.53亿，化工板块流出超5亿，农产品板块流入近5亿，豆油、白糖流入资金较多。据新华财经统计，9日资金流入前三位的品种分别是，焦炭2001合约流入6.26亿，豆油2001合约流入3.84亿，白糖2001合约流入2.72亿；资金流出前三位的品种分别是，螺纹1910合约流出4.36亿，郑醇1909合约流出2.89亿，PTA1909合约流出1.03亿。

　　持仓方面，焦炭增仓幅度最大为9.59%。排在2-5位的是焦煤（8.34%）、白糖（6.47%）、豆油（6.06%）和淀粉（6.06%）。甲醇减仓幅度最大达8.79%，鸡蛋（6.53%）、强麦（5.77%）位居减仓榜二、三位。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌0.66%；欧洲Stoxx50指数跌1.44%；美元指数跌0.10%；伦铜跌0.23%；WTI原油涨2.55%；Brent原油涨1.16%；黄金跌0.31%。美豆涨1.02%；美豆粕涨0.63%；美豆油涨2.15%；美糖涨3.84%；美棉跌1.36%；CRB指数涨1.04%，BDI指数涨1.63%。离岸人民币CNH贬0.25%报7.0941；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.85%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨6.27%至17.97，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.33%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.18100%(前值2.18450)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.398%(前值-0.390%)。

　　CFTC报告显示，截至8月6日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1046手至31329手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨2.6个基点报1.745%；德国跌0.2个基点报-0.567%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.17%至95.78，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5441(前值0.5467)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.30%报1459.84。

　　6. 美股收跌。市场关注意大利政治动荡、贸易紧张关系、全球增长前景及美联储政策动向。

　　7. 金属市场，伦铜小跌，因欧美股市回落和贸易争端担忧。

　　CFTC报告显示，截至8月6日当周，投机者持有的Comex铜投机性净空头增加29694手至31329手合约。

　　8. 原油(WTI)上涨，主要受OPEC潜在新的减产预期、欧洲库存下降和美国石油钻井数减少提振，不过IEA预期需求放缓和欧美股市回落削减油价涨幅。

　　CFTC报告显示，截至8月6日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少11650手至375641手合约。

　　ICE报告显示，截至8月6日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少12840至263500手。

　　贝克休斯数据显示，截至8月9日当周，美国石油活跃钻井数再减6座至764座，石油和天然气活跃钻井总数减少8座至934座。

　　IEA月报将2019年原油需求增速预期下调10万桶至110万桶/日。称OECD原油库存6月增3180万桶至29.61亿桶，较5年均值多6690万桶。

　　IEA称，7月伊朗出口下降13万桶至40万桶/日；俄罗斯超额完成16%的减产目标；欧佩克超额执行减产任务34%。全球原油供给稳定在100万桶/日上方。

　　Euroilstock称，7月欧洲原油库存为4.8122亿桶，环比下降2.6%，同比下降2.3%。

　　9. 黄金下跌，因部分多头获利回吐。

　　CFTC报告显示，截至8月6日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加38157手至292545手合约。

　　Kitco上周五(08.09)调查显示，华尔街和普通投资一致看涨本周(08.12-16)黄金走势。

　　10. 经济数据方面，美国7月生产者物价指数年率∶1.7% 前值∶1.7% 预估值∶1.7%。

　　11. 美国7月PPI温和上涨，主要受能源产品价格反弹提振。但核心生产者价格指数两年来首次下滑。

　　12. 特朗普称，强美元打击制造业，认为美联储应当激进地降息100个基点，降息后美元也会相应走弱。

　　13. 德国6月出口环比下降0.1%，进口增长0.5%，进一步表明国内需求有助于这德国逐渐减少对外国市场的依赖。

　　14. 德国工商联会(DIHK)预计，今年德国出口将接近停滞，因全球经济放缓和不断升级的贸易摩擦损及海外销售。

　　15. 意大利副总理、极右派政党领袖马萨尔韦尼寻求解散政府并重新进行大选，市场对意大利政府解散的担忧持续升温。

　　16. 惠誉确认意大利BBB评级，前景展望负面。称评级反映出意大利政府债务水平极高，GDP增速、政策风险较低。

　　17. 英国首相约翰逊表示，将努力推进脱欧谈判，但欧盟必须在脱欧协议中移除担保协议。

　　18. 英国2季度GDP意外萎缩,为逾六年以来的首次，因许多企业利用脱欧截止日期之前所累积的库存，导致经济动能骤然丧失。

　　19. 大日本2季度GDP年率连续第3个季度实现增长，主要受强劲的个人消费开支和企业投资带动。

　　20. 澳洲联储将2019年12月的GDP预测下调至2.5%。称如有需要将准备进一步放宽政策。

　　21. 美国银行牛熊指数显示，美国利率的风险敞口接近2007年9月(金融危机爆发前)的历史高位。

　　此外，10年期国债被评为最有效的避险对冲资产，超过标普500指数的认沽期权。

　　国内财经新闻

　　1. 中国7月CPI同比上涨2.8%，连续5个月处于2时代，主要由于食品价格继续上涨。

　　2. 中国7月PPI同比跌至近三年最低，正式进入通缩区间，主要由生产资料拖累。

　　3. 中国央行称，实施好稳健货币政策，适时适度进行逆周期调节，保持流动性合理充裕。

　　4. IMF称，无迹象表明中国大规模干预人民币汇率。

　　5. 乘联会数据显示，中国7月份广义乘用车零售销量同比减少5.3%。

　　6. 据统计，境外机构7月债券持有规模破2万亿，占比达2.4%，单月增620亿。

　　7. 外管局称，上半年我国经常账户顺差1060亿美元，与GDP之比为1.6%。

　　8. 银保监会决定在32个城市开展银行房地产业务专项检查。

　　9. 商务部数据显示，上半年全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%。