期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场涨跌互现。涨幅较大的是鸡蛋（2.32%）、沪深300（2.22%）、上证50（1.77%）、白银（1.05%）、中证500（1.02%）；跌幅较大的是原油（1.78%）、苯乙烯（1.12%）、菜粕（0.94%）、橡胶（0.91%）、锰硅（0.88%）。

　　上周五资金多数流入。流入的品种有沪深300（48.07亿），上证50、白银（11.42亿），中证500、PTA（8.49亿），鸡蛋（2.57亿），沪镍（2.24亿）；流出较大的是黄金（4.57亿），螺纹钢（1.33亿），沥青、沪铝（6957万），丙烯、白糖（5069万），焦煤（3953万）。

　　上周五商品多数增仓。增仓幅度居前的豆二（66.18%），沪深300（16.89%），鸡蛋（12.49%），甲醇（10.99%），苯乙烯（9.96%）；减仓幅度居前的是白糖（5.4%），棉纱（5.04%），硅铁（4.87%），黄金（4.65%），沥青（4.63%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集 　　1. 上周六美股标普500指数涨0.97%；欧洲Stoxx50指数涨0.44%；美元指数跌0.10%；WTI原油涨3.86%；Brent原油涨3.45%；伦铜涨0.96%；黄金涨0.09%。美豆涨0.49%；美豆粕跌0.26%；美豆油涨1.11%；美糖涨0.16%；美棉涨0.42%；CRB指数涨1.91%，BDI指数跌1.96%。离岸人民币CNH升0.05%报7.0414；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨2.26%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌6.96%至12.30，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.96%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.10%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.90225%(前值1.90913)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.394%(前值-0.401%)。

　　CFTC报告显示，截至10月29日当周，投机者将美元投机性净多头减少1701手至29509手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨2.1个基点报1.714%；德国涨2.9个基点报-0.383%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.34%至95.94，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5126(前值0.5145)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.09%报1471.78。

　　6. 美股创历史性新高，美国非农数据强劲，市场仍关注国际贸易关系的进展与美企财报。

　　7. 金属市场，伦铜上涨，因美国非农和中国制造业数据较好，提振需求预期。

　　CFTC报告显示，截至10月29日当周，投机者将COMEX期铜净空头持仓减少23463手至20365手合约。

　　8. 原油(WTI)大涨，美国非农数据强劲、中国制造业10月继续回升、美国活跃原油钻井数量减少以及国际贸易谈判方面的积极消息，均令油价得到支撑。

　　CFTC报告显示，截至10月29日当周，投机者将原油投机性净多头增加17175手至383347手合约。

　　ICE称，截至10月29日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸增加45648手至253999手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至11月1日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至691座，触及2017年4月来新低。

　　调查显示，10月OPEC产量2959万桶/日，较9月增69万桶。减产执行率从9月222%降至140%。其中沙特10月产量增85万桶至990万桶/日。

　　路透调查显示，分析师预测，今明两年布伦特原油均价分别为每桶64.16和62.38美元，较上月预测下降。

　　商务部称，2020年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨。

　　据发改委，9月我国原油进口4124万吨同比增10.8%，原油加工量5649万吨同比增9.4%。

　　9. 黄金回落，因中美经济数据提振了市场对高风险资产信心。

　　CFTC报告显示，截至10月29日当周，投机者将黄金投机性净多头增加17383手至276515手合约。

　　10. 重要经济数据方面，美国10月非农就业人数变化：12.8万，前值：13.6万修正为18.0万，预估值：9.0万。

　　11. 美国10月非农远超预期，说明即使雇佣和经济已经放缓，企业也依然在招聘。食品行业、社会救助以及金融就业显著增加。

　　12. 美国10月失业率依然接近50年低位，几乎没有大规模裁员的企业，使美国消费者有信心继续支出，推动经济发展。

　　13. 美国10月ISM制造业指数不及预期 连续第三个月释放萎缩信号，凸显了制造业在全球经济减速和美元走强之际面临的挑战。

　　14. 美国10月Markit制造业PMI终值连续三个月上升，制造业出现恢复活力的内在迹象。新订单的增长达到6个月来的最高水平。

　　15. 美国9月营建支出好于预期，因抵押贷款利率下降推动住房投资创下9个月来的最高水平。

　　16. 美联储副主席克拉里达重申，美国经济以及货币政策处于良好位置；经济基本面前景乐观，但面临下行风险。

　　美联储理事夸尔斯表示，美联储可能维持适度的政策立场，负利率还不在美联储的议事日程上。

　　17. 英国10月制造业PMI为4月以来最高水平，并超出预期，受制造商增加库存提振，然而仍低于50荣枯分界线。

　　18. 韩国10月出口同比下降15%，创下自2016年1月以来最低降幅，连续第11个月下滑，主因半导体和石化产品出口大减。

　　19. 日本10月制造业PMI创三年多新低，连续第六个月收缩，因新订单和产出萎缩。

　　20. 印度10月制造业PMI为50.6，疲弱形势进一步加剧，同时由于消费需求疲弱，印度商业信心跌至两年半来最低水平。

　　21. 花旗预计，随着美联储再次开始通过购买更多债券来扩大其资产负债表，美元指数可能最低跌至85。

　　国内财经新闻

　　1. 中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方讨论了下一步磋商安排。

　　2. 国务院要求，当前要突出抓好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间。

　　3. 中国10月财新制造业PMI连升四月，说明经济继续以较快速度修复。

　　4. 同策报告显示，3季度40家典型房企融资总额1937.73亿元；2季度1733.21亿元。

　　5. 中国指数研究院报告指出，10月房企拿地保持积极，土地市场回暖。

　　6. 克而瑞数据显示，百强房企10月份整体销售规模环比微降1.1%，同比增长13.7%。

　　7. 外汇交易中心数据显示，境外机构投资者前10个月净买入中国债券约8700亿元。

　　8. 生态环境部称，11月中上旬空气质量以良至轻度污染为主。