期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是红枣（1.85%）、动力煤（1.33%）、玉米（0.69%）、玻璃（0.61%）、淀粉（0.54%）；跌幅较大的是白银（3.36%）、铁矿石（2.82%）、苯乙烯（2.64%）、甲醇（2.6%）、锰硅（2.07%）。

　　上周五资金多数流出。流入的品种有豆粕（1.91亿），玉米（1.62亿），红枣（8213万），苯乙烯（4182万），乙烯（2938万）；流出较大的是沪深300（13.78亿），中证500、沪锌（9.54亿），上证50（6.3亿），白银（4.53亿），黄金（3.86亿）。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的苯乙烯（21.14%），红枣（17.92%），20号胶（9.62%），尿素（7.57%），二年国债（6.46%）；减仓幅度居前的是苹果（7.71%），焦炭（5.15%），棉纱（5.01%），上证50（4.95%），乙二醇（4.57%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.26%；欧洲Stoxx50指数跌0.32%；美元指数涨0.23%；WTI原油涨0.65%；Brent原油涨0.37%；伦铜跌1.30%；黄金跌0.65%。美豆跌0.64%；美豆粕跌0.16%；美豆油涨0.16%；美糖涨1.62%；美棉涨0.53%；CRB指数涨0.16%，BDI指数跌3.50%。离岸人民币CNH贬0.31%报7.9884；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.62%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌5.18%至12.07，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.65%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.00%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.90138%(前值1.90425)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.400%(前值-0.406%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨2.9个基点报1.945%；德国跌1.0个基点报-0.260%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.13%至91.69，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5004(前值0.5036)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.65%报1435.58。

　　6. 美股收高，投资者正在谨慎评估贸易协议进展方面相互矛盾的消息与经济数据。

　　7. 金属市场，伦铜下跌。伦铝自两个月高位回落，分析师们警告称，铝生产国可能会在铝价上涨之际套期保值。

　　CFTC报告显示，截至11月5日当周，投机者将COMEX铜投机性净空头减1914手至23311手合约。

　　8. 原油(WTI)小涨，盘中一度因特朗普于关税言论的影响大幅下跌。美国石油钻井数连续三周减少、美股持续走强推动油价扭转跌势。不过美元上涨抑制原油涨幅。

　　CFTC报告显示，截至11月5日当周，投机者将原油投机性净多头增加22793手至406140手合约。

　　ICE数据显示，截至11月5日当周，布伦特原油期货投机性净多头寸增加28353至282352手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至11月8日当周，美国石油活跃钻井数减少7座至684座。

　　海关总署称，中国1-10月原油进口4.15亿吨，同比增加10.5%。

　　9. 黄金下跌，美股和美元继续走强，降低了黄金的投资吸引力。

　　CFTC报告显示，截至11月5日当周，投机者将COMEX黄金期货净多头持仓减少2617手至230484手合约。

　　10. 重要经济数据方面，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值∶95.7，前值∶95.5，预估值∶95.5。

　　11. 美国11月密歇根大学消费者信心指数上升，连续第三个月改善，进一步表明消费将继续支持美国经济增长。

　　12. 美国9月库存批发月率跌幅超预期，创下近两年以来最大跌幅，表明库存投资或将继续使经济增速承压。

　　13. 纽约联储Nowcast模型预计美国第四季度GDP增速为0.7%，此前预测为0.8%。

　　14. 德国9月出口增幅创近两年最高，贸易顺差扩大至192亿欧元，缓解经济衰退担忧。

　　15. 德国智库IMK报告指出，倘若美国和欧盟之间的贸易争端升级，则德国经济增速或将下滑0.7个百分点，且将陷入衰退。

　　16. 穆迪确认英国AA2评级，前景展望由稳定调整至负面。因英国制定政策的能力连同其对财政纪律的承诺已经削弱。

　　17. 日本政府将经济基本情况判断维持为“恶化”，因遭受到台风等自然灾害，部分地区工业生产和居民消费陷入短期停滞。

　　18. 野村证券将印度GDP增速年率预期从5.7%下调至4.9%，将2020年预期从6.9%下调至6%。

　　19. IMF称，全球公共部门和民间部门的债务合计达188万亿美元，创历史新高，相当于全球GDP的约2.3倍。

　　20. EPFR数据显示，上周全球股票型基金流入167亿美元，全球债券型基金流入106亿美元，其中美国股票型基金净流入98亿美元。

　　21. 瑞银报告显示，由于地缘政治动荡和股市波动，2018年全球亿万富豪们总财富下降4.3%至8.539万亿美元，是自2008年以来首次下降。

　　今日重点关注：英国第三季度GDP年率初值。

　　国内财经新闻

　　1. 中国10月CPI同比上涨3.8%，涨幅持续扩大，因猪肉上涨，呈现明显的结构性特征。

　　2. 中国10月PPI同比下降1.6%，降幅继续扩大，主受部分行业拖累而非各行业普遍现象。

　　3. 据外汇局，前三季度我国经常账户顺差9822亿元，其中货物贸易顺差23583亿元。

　　4. 中国1-10月货物贸易进出口25.63万亿元人民币，同比增2.4%。贸易顺差2.35万亿元。

　　5. 乘联会称，中国10月广义乘用车零售销量同比减6%，连续第4个月下跌。

　　6. 社科院报告显示，3季度实体经济部门杠杆率由2季度末的249.5%升至251.1%。

　　7. 中国工程机械工业协会称，10月挖掘机销售近20万台，前10月销量续创新高。

　　8. 商务部称，第二届进博会累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。