期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五，期货市场绝大多数上涨。涨幅较大的是20号胶（2.48%）、燃油（2.19%）、棉花（2.06%）、沪镍（1.87%）、橡胶（1.84%）；跌幅较大的是白银（0.9%）、铁矿石（0.71%）、沪铝（0.65%）、黄金（0.56%）、白糖（0.47%）。

　　上周五，资金多数流出。流入的品种有棕榈油（2.74亿），中证500（1.14亿），螺纹钢（1.06亿），橡胶（1.05亿），豆粕（7453万）；流出较大的是沪深300（17.1亿），上证50（7.19亿），黄金（6.2亿），铁矿石（2.12亿），沪镍（1.41亿）。

　　上周五，商品多数减仓。增仓幅度居前的棉纱（6.05%），棕榈油（5.19%），豆二（4.62%），二年国债（3.89%），鸡蛋（3.46%）；减仓幅度居前的是上证50（7.32%），沪深300（6.83%），黄金（6.34%），淀粉（4.64%），粳米（4.41%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.91%；欧洲Stoxx50指数涨1.16%；美元指数涨0.28%；WTI原油涨1.27%；Brent原油涨1.56%；伦铜涨2.20%；黄金跌1.12%。美豆涨0.45%；美豆粕跌0.86%；美豆油涨2.46%；美糖涨1.15%；美棉涨2.23%；CRB指数涨0.62%，BDI指数跌1.08%。离岸人民币CNH升0.31%报7.0209；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨1.04%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌6.20%至13.62，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.62%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.28%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.88500%(前值1.88713)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.395%(前值-0.393%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨4.1个基点报1.843%；德国涨1.0个基点报-0.289%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌2.53%至95.90，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5125(前值0.5183)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.07%报1426.01。

　　6. 美股收高，三大股指均逼近历史最高纪录。国际贸易关系的进展与强劲的非农就业数据提振了市场情绪。

　　7. 金属市场，伦铜大涨。受美国数据及贸易乐观情绪提振。因美国非农就业数据强劲和股市上涨，提振了市场风险偏好。

　　CFTC报告显示，截至12月3日当周，投机者持有的COMEX铜投机性净空头减少855手至37707手合约。

　　8. 原油(WTI)大涨，因OPEC+同意加大减产力度，且沙特自愿额外增加减产幅度。此外美国石油钻井数持续下降、美国非农数据强劲和贸易情绪乐观提振市场风险情绪，也助涨油价。不过美元大涨部分限制了涨幅。

　　CFTC报告显示，截至12月3日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少42901手至428035手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至12月6日当周，美国石油活跃钻井数再降5座至663座，连续七周录得下滑且续刷2017年4月来最低。

　　OPEC+一致决定在明年第一季度额外减产50万桶/日，减产规模170万桶/日。加上沙特的自愿减产，OPEC+的有效减产规模将高达210万桶/日。

　　沙特表示，额外减产中承担16.7万桶/日，同时还将自愿减产40万桶/日，减产目标将为970万桶/日。

　　俄罗斯能源部长表示，排除凝析油，俄罗斯的新产量上限将为1039.8万桶/日。

　　沙特能源大臣称，沙特的原油产能在1200万桶/日。

　　海关总署数据显示，我国前11个月进口原油4.62亿吨，增加10.5%。

　　9. 黄金下跌，因美国就业数据强劲减弱美联储降息预期。

　　CFTC报告显示，截至12月3日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加19071手至290705手合约。

　　10. 重要经济数据方面，美国11月季调后非农就业人口增加26.6万人，预期增加18.3万人，前值为12.8万人。

　　11. 美国11月非农就业人口增幅创10个月最大，失业率则降至50年来低位，几乎所有行业的招聘活动均表现强劲，反映出美国劳动力市场韧性。

　　12. 美国12月密歇根大学消费者信心指数上升，但增长几乎全部来自高收入家庭，因股市上涨，其家庭财富也接近历史最高水平。

　　13. 美国10月批发库存反弹幅度小于预期，服装库存降幅为三年来最大，暗示库存投资可能拖累4季度经济增长。

　　14. 美国10月消费信贷增长高于预期，循环和非循环债务均攀升，表明在就业强劲之际消费者支出仍保持稳定。

　　15. 高盛将美国第四季度GDP的增速预期下调0.1%至1.8%。美银美林下调0.1%至1.6%。

　　16. 欧盟贸易负责人暗示，英国脱欧后，双方恐怕很难在2020年结束前达成自由贸易协定，彰显出双方经贸关系遭到破坏的持续风险。

　　17. 德国10月份工业产值连续第二个月下降，并创下4月以来最大降幅，因资本货物产出大幅下降，表明制造业续疲软。

　　18. 意大利统计局称，领先指标暗示经济疲软将持续。

　　19. 英国11月房价指数年率录得七个月以来最快增速，因抵押贷款负担能力改善和可用房屋供应有限。

　　20. 据中国物采联，11月份全球制造业PMI环比升0.2个百分点，但仍处于较低水平，且连续5个月运行在50%以下。

　　21. EPFR数据显示，上周全球股票基金流入72亿美元，债券流入92亿美元。

　　国内财经新闻

　　1. 央行6日超额续做中期借贷便利(MLF)，净投放超千亿元，但操作利率不变。

　　2. 据海关总署，今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元，同比增长2.4%。

　　3. 统计局数据显示，2019年全国粮食总产量66384万吨，比2018年增长0.9%，创历史最高水平。

　　4. 中国三部门联合调整完善增值税留抵退税地方分担机制。

　　5. 中国家电用户满意度保持较高水平，智能化产品得到普遍认可。

　　6. MOM规则发布，预计保险、银行等机构将会成为此类产品的主要投资者。

　　7. 财政部等五部委发布通知，调整重大技术装备进口税收政策有关目录。