期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

上周五，期货市场多数上涨。涨幅较大的是燃油（3.1%）、棕榈油（2.44%）、沪镍（2.03%）、甲醇（1.57%）、乙烯（1.1%）；跌幅较大的是鸡蛋（1.56%）、粳米（1.21%）、乙二醇（0.94%）、铁矿石（0.93%）、中证500（0. 7%）。

　　上周五，资金多数流出。流入的品种有棕榈油（3.74亿），白银（1.76亿），沪镍（1.34亿），黄金（1.25亿），动力煤（6063万）；流出较大的是沪深300（16.39亿），中证500（8.28亿），铁矿石（7.77亿），上证50（7.5亿），焦炭（5.02亿）。

　　上周五，商品多数减仓。增仓幅度居前的淀粉（9.79%），二年国债（6.61%），粳米（6.39%），棕榈油（5.99%），鸡蛋（4.31%）；减仓幅度居前的是焦煤（10.25%），焦炭（7.3%），上证50（6.8%），铁矿石（6.33%），沪深300（5.26%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集 　　1. 上周六美股标普500指数涨0.49%；欧洲Stoxx50指数涨0.90%；美元指数涨0.30%；WTI原油跌1.18%；Brent原油跌0.69%；伦铜跌0.69%；黄金跌0.02%。美豆涨0.28%；美豆粕跌0.26%；美豆油跌0.09%；美糖跌0.07%；美棉涨0.32%；CRB指数跌0.04%，BDI指数跌2.43%。离岸人民币CNH升0.01%报6.9985；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.24%。

　　2. 美股恐慌指数VIX涨0.08%至12.51，期权市场对美股后市担忧程度微增。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.74%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.98%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.90800%(前值1.90800)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.398%(前值-0.403%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨0.2个基点报1.919%；德国跌1.3个基点报-0.253%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.85%至97.56，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5089(前值0.5151)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.01%报1444.04。

　　6. 美股上涨，数据显示美国3季度消费者开支强劲增长，消费者信心指数超出预期。

　　7. 金属市场，伦铜小跌，因美元反弹和获利回吐，但整体上连续五周上涨。

　　CFTC报告显示，截至12月17日当周，投机者持有的Comex铜投机性净空头减少17317手至169手合约。

　　8. 原油(WTI)小跌，因美国石油钻井数大增，产量忧虑重燃。美元反弹也施压油价。不过股市走强和毛衣争端缓和提供支撑。

　　CFTC报告显示，截至12月17日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加40838手至536377手合约。

　　ICE报告显示，截至12月17日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸增加24517手至398360手。

　　贝克休斯数据显示，截至12月20日当周，美国石油活跃钻井数大增18座至685座，连续两周录得上升且创2018年2月来最大单周增幅。

　　瑞银预计2020年1季度末布伦特原油价格在60美元/桶水平，其后三个季度价格分别为62美元/桶，64美元/桶和64美元/桶。

　　9. 黄金持稳，因投资者在圣诞假日之前离场观望。

　　CFTC报告显示，截至12月17日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加15355手至286275手合约。

　　10. 重要经济数据方面，美国第三季度实际GDP年化季率终值为2.1%，预期2.1%，前值2.1%。

　　11. 据央视，ZM两国元首20日晚通电话，愿保持密切沟通，争取尽快签署协议并予以落实。

　　12. 美国3季度GDP增速有所提高，显示在强劲的就业市场支撑下，美国经济在年底或多或少维持温和的扩张步伐。

　　13. 美国3季度实际个人消费支出比预期强劲。电力基础设施等非住宅方面上的支出也有所增加，抵消了房屋建设投资和库存积累的下修。

　　14. 美国11月个人支出及收入增长均超出预期，预示假日购物季或有强劲表现，但核心PCE仍低于目标水平。

　　15. 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为7个月最高水平，12月收入增长主要受高收入家庭推动。但5年通胀预期创历史新低。

　　16. 欧元区10月经常账户盈余占GDP的比例2.7%，低于此前12个月的3.2%。主要是由于服务贸易顺差下降，而贸易顺差有所扩大。

　　17. 德国1月Gfk消费者信心指数出乎意料转差，汽车业裁员消息导致收入预期乐观程度下降，明年初家庭支出可能持续偏软。

　　18. 德国2019年汽车产量仅为467万辆，创22年来新低，全球汽车制造业疲软是主要原因。

　　19. 英国下议院通过约翰逊政府的脱欧协议法案，意味着英国将结束持续3年多的不确定性，于2020年1月31日脱离欧盟。

　　20. 英国3季度GDP增速略快于预期，因服务业以及建筑业产出回升影响，经常帐赤字收窄至2012年以来最小，因商品出口激增。

　　21. 惠誉确认印度BBB-评级，展望稳定。称印度GDP增长前景依然较为稳固，尽管过去几个季度增速大幅放缓。

　　22. 惠誉将阿根廷长期外币评级由CC下调至RD。标普将阿根廷评级由CCC-调整至SD。

　　23. 美银称，上周美国股票基金流入166亿美元，创13周以来最高；新兴市场资金流入49亿美元，创2018年2月以来最高。

　　今日重点关注：美国11月耐用品订单月率初值。

　　国内财经新闻

　　1. 银行间同业拆借中心20日数据显示，1年期LPR为4.15%，5年期以上4.80%，均持平上月。

　　2. 外汇局称，1—11月银行累计结汇115026亿元人民币，逆差3999亿元人民币。

　　3. 银保监会表示，明年普惠型金融小微企业贷款要再增加两万亿以上。

　　4. 中国银行(601988,股吧)报告称，2020年预计中国A股将从“转折”到“复苏”。

　　5. 商务部称，1—11月相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业4815家。

　　6. 国家电网称，2019年预计完成电网投资4500亿元左右。