纯碱供需及进出口概况

　　纯碱生产情况

　　我国纯碱产能与产量情况。上个世纪90年代初，我国结束了长期依靠进口的局面，逐步成为纯碱净出口国。自2003年起，我国纯碱产能和产量位居世界第一，2014年达到历史高点。截至2018年，我国纯碱产能为3115万吨，产量为2621万吨。

　　轻重碱产能与产量。2018年我国轻碱产量1325万吨，重碱产量1296万吨。2007—2018年，重碱产量占比从30%增长至49%，重碱的产量增速也远远高于轻碱。

　　不同生产工艺纯碱产能产量。截至2018年，我国共有44家纯碱生产企业。其中采用联碱法生产的企业共有29家，大部分企业的产能低于100万吨，主要分布在河南、湖北、江苏、四川和重庆。采用氨碱法生产的企业有12家，大部分企业的产能高于100万吨，主要分布在青海、江苏和山东。采用天然碱法生产的企业仅3家，其中2家位于河南，1家位于内蒙古。

　　纯碱产能的分布情况。我国纯碱生产主要集中在华东、华中和西北地区。华东地区江苏总产能550万吨，占比46%；华中地区河南总产能420万吨，占比66%；西北地区青海总产能430万吨，占比83%。2018年全国纯碱产能利用率为84%，纯碱生产装置分布于全国22个省（市、自治区），河南、青海凭借丰富的原料资源优势和地理优势，新增产能不断释放。

　　2018年华中地区纯碱产能636万吨，占全国总产能的20%，其中河南总产能420万吨，占华中地区的66%、全国总产能的13%；西北地区纯碱产能达515万吨，占全国总产能的17%，其中青海产能为430万吨，占西北地区的83%、全国总产能的14%。此外，华北、西南、华南和东北地区纯碱产能分别占全国总产能的12%、9%、2%和2%。

　　纯碱行业集中度。截至2018年，我国共有44家纯碱生产企业。年产能在百万吨及以上的企业12家，产能合计1760万吨，占总产能的56%；产能在50万—100万吨的企业13家，产能合计835万吨，占比27%；50万吨以下的企业19家，产能合计520万吨，占比17%。

　　我国纯碱行业现有的大型生产集团主要有唐山三友、中国盐业、金山化工和远兴能源(000683,股吧)四家，占全国总产能的比例分别为10.91%、8.44%，6.42%和5.78%，合计超过31%。

　　纯碱需求情况

　　整体需求情况。我国是世界第一大纯碱消费国。随着经济发展，我国纯碱消费量整体呈递增趋势。2018年我国纯碱总需求量为2512万吨，较2017年减少66万吨，较2010年增长635万吨，8年间共增长34%。其中重碱需求量1347万吨，较2010年增长64%；轻碱需求量为1165万吨，较2010年增长10%，重碱需求增长对纯碱总需求增长的贡献率达到83%。下游对轻碱的需求增长缓慢，2018年全国轻碱需求量为1165万吨，相比2010年增长110万吨。

　　需求结构。在中国纯碱应用领域，4%的纯碱应用于食品行业，属于食用纯碱；96%的纯碱应用于工业生产的原材料或辅助剂，属于工业用纯碱。一般而言，生产1吨平板玻璃需要消耗0.2吨重碱，即一条日熔量1000吨的浮法玻璃生产线一天消耗的纯碱量为200吨。近年来平板玻璃行业对纯碱需求整体呈现“V形”特征。2013—2014年，平板玻璃对纯碱的需求量始终保持在1160万吨以上。2018年，玻璃行业消费重碱1303万吨，环比增长9.9%，需求保持在近五年来的较高水平。

　　纯碱进出口情况

　　我国是纯碱净出口国。2018年我国出口纯碱137.9万吨，进口纯碱29.4万吨，净出口为108.5万吨。与国内纯碱总产量和总需求量相比，出口和进口占比都不高，仅作为国内纯碱市场供需平衡的调节途径之一。

　　自2007年以来，我国纯碱年出口量在180万吨左右，约占国内年产量的8%。2009年以后，国内纯碱需求走强，企业利润维持在合理水平，国内纯碱出口量整体回落。除2015年以外，出口量均在200万吨以下，2018年出口量为138万吨。