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每日行情回顾

云数据:商品多数上涨 关注持续性能否延续

  【行情回顾】

云数据:商品多数上涨 关注持续性能否延续

云数据:商品多数上涨 关注持续性能否延续

  文华商品指数减仓15.5万手,期价已经开始尝试下破149.83附近的重要平台支撑,投资者需要重点关注此支撑的重要性,一但破位商品有可能再次走出一波加速赶底的行情。夜盘受到国际原油下跌的影响下,能化板块出现不同程度的下跌行情,但是乙二醇走出独立上涨行情,期价突破60日系压力位强势走升,需要关注持续性。黑色板块表现平平,大部分品种都走出冲高回落的走势,持续性依旧不强。农产品(000061)板块,今日上市的粳米大幅上涨,取得开门红。不过其他品种没有延续强势上涨,双粕下跌,油脂板块冲高回落。有色板块走势依旧分化,沪镍盘整之后继续保持强势上涨行情。短期商品大部分处于震荡盘整阶段,切勿追涨杀跌。

  指数沉淀资金1063.3(-2.45)亿元,黑色流出2.38亿元,化工流入1.58亿元,有色流入1.77亿元,油脂链流入0.53亿元。郑醇增仓逾31万手、PTA增仓逾9万手,新上市品种粳米增仓2.8万手强势上涨。沪镍、红枣、乙二醇领涨;甲醇、白领跌。

  股债方面:周五(8月16日),上证指数三连升,涨0.28%报2823.82点;深证成指涨0.57%报9060.92点;创业板指涨0.79%报1567.99点;万得全A涨0.46%。两市成交额超4300亿元,较上日略有放量。本周,上证指数涨近1.8%,结束周线二连阴;深证成指涨超3%;创业板指大涨4%。

  国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.14%,盘中最大跌幅0.21%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.06%。银行间现券收益率整体波动不大,但前两天受市场追捧的超长期限国债收益率明显反弹。10年期国债活跃券190006收益率上行0.79bp报3.0180%,30年期国债活跃券190010收益率上行1.75bp报3.6175%,盘中一度反弹至3.63%。交易员表示,尽管隔夜美债收益率续创新低,但债市在机构止盈压力下暂陷调整,后续在数据真空期,长端利率向上向下的空间都不大,可能维持窄幅震荡的格局。

  公开市场方面,央行开展800亿7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。Wind数据显示,本周央行公开市场累计开展逆回购3000亿,开展MLF4000亿,本周3830亿MLF到期,因此本周净投放3170亿元。

  Wind数据显示,下周(8月17日至8月23日)央行公开市场有3000亿元逆回购到期,其中周一至周五到期规模分别为300亿、600亿、1000亿、300亿、800亿;无正回购和央票到期。市场人士指出,央行短期流动性调控依旧是资金面的变化灵活调整,随着税期接近尾声,资金有望进入稳定期,而下周逆回购操作可能缩量或暂停。

  资金面方面,随着央行公开市场周五加量投放,流动性重回平稳局面,主要回购利率波动有限。交易员称,今日头寸轧平难度不大,随着后续缴税影响渐弱,临近月底财政支出逐渐加大,资金价格或将稳中趋降。

  Shibor多数上行,隔夜品种上行0.60bp报2.6650%,7天期下行0.50bp报2.6730%,14天期上行0.40bp报2.7760%,1月期上行0.40bp报2.6530%。

  【原油专题】

云数据:商品多数上涨 关注持续性能否延续

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1909合约减仓1500手,上涨3.4元或0.81%报424.6元/桶。原油价格周五上扬,结束连续两日的跌势,数据显示MG零售销售增长,帮助缓解了对MG经济衰退的疑虑,从而支撑油价。 原油触及415附近的支撑出现反弹行情,继续关注下428附近的趋势线压力位能否形成突破,突破成功的话摆脱震荡行情,走入升势。如果突破失败继续在区间震荡为主。INE原油指数沉淀资金26.24亿(-3177万)元,持仓量62458(-666)手,成交29.4万手,投机度4.71↑。

  国家统计局数据显示,中国7月原油产量同比增长2.5%至1628.7万吨。

  周四亚洲交易事件油价有所企稳,尤其是亚洲权益市场低开高走,从周三的大跌中部分修复信心。然而在下午四点多时,一则消息打破市场宁静,国务院关税税则委员会有关负责人表示美方加税严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道,中方将不得不采取必要的反制措施,油价、欧股跳水。

  从时间上来看,美国贸易代表办公室是在13号宣布将对中国剩余3000亿美元商品加征关税,但会对部分商品推迟加征关税,而中国选择在15日即美股大跌之后一日宣布反击,其中有些意味深长的意思。中国可以打持久战,而美国不行,在美股大跌和贸易战加剧的双重打击下,选民的选票才是第一位的,所以未来贸易纠纷大概率还会再缓和一次,届时也是风险资产企稳的日子。

  油市资讯

  1. 针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

  2. 法巴银行:预计2019年WTI原油均价为55美元/桶,2020年均价为51美元/桶。

  3. 尼日利亚国家石油公司(NNPC):目标是在2023年石油产量达到300万桶/日。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,据Mysteel,53家独立电弧炉开工率69.61%,环比上周-3.92%;产能利用率54.77%,环比上周-4.80%。

  Mysteel快讯:根据唐山丰润区独立轧钢企业8月下半月执行停限产的政策,Mysteel实时跟踪调研:16日多数已执行停限产,现唐山地区35家调坯型钢企业开工率为21.28%,较8月14日开工率(70.21%)减少48.93%,日产量较昨下降约3.37万吨。

  今日唐山型钢价格稳中趋弱,现主流报价:工字:3830元/吨,角钢3910元/吨,槽钢3840元/吨。钢厂成品库存约43万吨左右,以出货为主,下半月受限产影响,市场资源将逐步收紧。

  Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11601.24降249.51;日均疏港总量254.65降39.24。分量方面,澳矿5862.99降63.97,巴西矿3363.72降105.09,贸易矿5085.18降85.95,球团458.22降11.45, 精粉1036.72降67.65,块矿1828.89增26.89;在港船舶数量87条增23(单位:万吨)

  【唐山地区钢坯价格及库存情况】8月16日,唐山及昌黎普方坯早盘稳定,报3470 元/吨;昨结算价3470 元/吨,跌20 元/吨。迁安普方坯早盘稳定,报3470 元/吨;昨结算价3470 元/吨,跌30 元/吨。

  象屿正丰库钢坯库存11.20 万吨,增0.50 万吨;海翼宏润库钢坯库存13.67 万吨,增0.46 万吨;物产震翔钢坯库存2.50 万吨,减0.05 万吨;三库房钢坯库存合计27.37 万吨,增0.91 万吨。

  昨日,象屿正丰库钢坯入库0.51 万吨,减0.01 万吨;出库0.06 万吨,减0.21 万吨。海翼宏润库钢坯入库0.64 万吨,增0.04 万吨;出库0.18 万吨,减0.06 万吨。物产震翔库钢坯入库0.30 万吨,减0.10 万吨;出库0.35 万吨,增0.05 万吨。三库房入库合计1.45 万吨,减0.07 万吨;出库合计0.59 万吨,减0.22 万吨。(找钢数据VIP)

  对冲研投讯,国家统计局数据显示,7月份我国钢筋产量为2269.3万吨,同比增长29.4%;1-7月份钢筋产量为11876.4万吨,同比增长19.3%。

  螺纹(RB1910):今日减仓1.6万手,收盘持平0元或0.00%,报3715元/吨。周五螺纹钢延续震荡走升的行情,期价本周还是在反复确认3680附近的平台支撑,目前来看期价站稳了这个平台,建议客户依托此支撑轻仓布局多单。期价一但筑底成功之后,螺纹还是具备连续走升的行情。今日资金有小幅增仓,关注下周期价能否延续增仓反弹的行情。

  热卷(HC1910):今日减仓1.3万手,收盘上涨8元或0.21%,报3730元/吨。热卷跟随螺纹同样走出反弹行情,期价目前站稳5均线的支撑之后,出现止跌震荡走升的形态。目前依旧处于减仓的状况下,期价持续性反弹。建议投资者依托5均线的支撑继续低吸试多为主。接下来关注下热卷能否尝试突破3762附近的压力位,突破此压力位才预示这热卷将走出一波强势反弹行情。

  铁矿(I2001):今日减仓4.0万手,收盘上涨8.5元或1.38%,报626.5元/吨。铁矿石目前依旧在底部震荡为主,期价不断试探5均线的压力位,但是没有出现加速反弹的迹象。建议投资者在期价没有突破628附近的压力位之前依旧保持偏空的策略。如果突破失败的话那么反弹既是很好的再次抛空的机会,最主要的把握盘中的节奏。反之期价增仓突破5均线继续走升,在反手做多也是来得及的,止损就设在609.5前期低点。

  焦炭(J2001):今日增仓0.3万手,收盘下跌4元或0.20%,报1978元/吨。焦炭日线来看期价仍处于底部震荡的阶段,目前期价在5均线附近博弈,多空资金均没有大量介入的迹象,短期仍然在底部调整,建议投资者关注下10日均线的压力位,采取反弹抛空的操作策略。

  焦煤(JM2001):今日增仓0.0万手,收盘上涨0.5元或0.04%,报1329元/吨。周五焦煤处于震荡阶段,期价缩量的情况下波动不大。暂时没有合适的操作机会,建议投资者日内短线交易为主。日线来看投资者需要关注下1327附近的支撑作用,没有跌破之前空单暂时不建议介入。

  郑煤(ZC1909):今日减仓2.5万手,收盘上涨3.2元或0.55%,报583.8元/吨。郑煤周五继续保持减仓大幅上涨的行情,期价强势突破了20日线的压力位,走出强势反弹行情。这个走势也是在预期之内,接下来关注下586.4附近的平台压力位能否形成突破,确认674.8附近的底部支撑之后重心逐渐上移。同时关注下移仓至1911合约。

  玻璃(FG2001):今日增仓0.5万手,收盘持平0元或0.00%,报1426元/吨。玻璃目前处于持续反弹的行情,期价站稳1416附近的平台支撑之后继续走升,建议投资者依托1416附近的平台继续采取低吸买入的操作策略。今日期价主动增仓也是积极的上涨信号,盘中需要关注下资金对行情的影响,玻璃对资金的依赖性比价强。

  【农产品板块】

  【欧盟油菜籽产量将降至1800万吨,为13年来的最低】法国德国和欧盟其他一些国家的油菜籽收获结果令人失望。本月,美国农业部将2019/20年度欧盟油菜籽产量数据下调70万吨,为1800万吨,这将是2006/07年度以来的最低。夏季极端高温制约许多地区的油菜籽结荚。

  加拿大的油菜籽出口供应庞大,但是向欧盟的出口面临障碍。除墨西哥和美国以外,加拿大大部分的油菜籽出口设施集中在西部沿海港口。相比之下,加拿大对欧盟的油菜籽出口可能不得不从Thunder湾装船。另外,欧盟的可再生能源法规指出,诸如菜籽油等生物柴油原料必须具备可持续证书。这样的证书需要证明生物燃料作物没有通过森林砍伐或破坏湿地来种植。加拿大有证书系统,但是几乎没有农户申请完成这样的程序。

  对冲研投讯,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四发布的报告显示,美国7月大豆压榨量高于大多数分析师的预估,且自6月触及的21个月低位大幅跃升至纪录第六月度高位。

  报告显示,NOPA会员上月共加工了1.68093亿蒲式耳大豆,创历史同期最高位,且为自3月以来最高月度压榨量,高于6月的1.48843亿蒲式耳及上年同期的1.67733亿蒲式耳(前同期纪录高位)。

  根据华储网官方数据,7月全国居民消费端猪肉价格上涨27.0%,牛肉上涨8.0%,羊肉上涨10.9%;鸡蛋价格上涨11.4%,禽肉类价格上涨7.6%。

  豆粕(M2001):今日增仓1.9万手,收盘下跌6元或0.21%,报2861元/吨。周五豆粕增仓出现连续下跌的走势,今日已收盘3连阴的情况下行情开始转弱。从日线上看,美豆近日阴阳交错形成僵持局势,关注10天均线与40天均线交汇区域的震荡以及运行方向。中国经济数据令人失望、欧洲令全球需求担忧重燃,且美国原油库存连续第二周意外增加,引发原油价格暴跌,给商品期货带来进一步压力。建议投资者多单回避,日内关注下2852附近的支撑作用,一但下破的话期价由震荡转入跌势。

  菜粕(RM2001):今日增仓0.5万手,收盘下跌7元或0.30%,报2302元/吨。菜粕跟随豆粕走势趋同,期价增仓继续处于下跌走势。本周期价突破前期高点失败之后连续下行,接下来关注下2285附近的支撑作用,下破的话同样面临转势的行情。建议投资者重点关注下跌破平台支撑布局空单的机会。

  豆油(Y2001):今日增仓3.6万手,收盘上涨48元或0.78%,报6182元/吨。周五豆油出现了冲高回落的行情,期价在盘中快速增仓的情况下期价再创近期新高,不过这个涨势没有得到延续,资金离场之后期价逐步回落。日线来看期价在5均线附近反复,高位震荡的行情还在延续,建议投资者日内依托6142附近的支撑继续轻仓布局多单。

  棕榈油(P2001):今日减仓1.1万手,收盘下跌12元或0.25%,报4768元/吨。周五棕榈油减仓的情况下下出现了比较明显的洗盘行情,期价跟随豆油走出一波反弹行情,不过期价尝试突破4838附近的平台压力位失败之后出现大幅回落的走势,日线来看有筑顶迹象,棕榈油出现连续下跌的走势,建议投资者背靠4838附近的平台压力位以及5均线的压制采取轻仓布局空单的机会,如果期价能够跌破10日线的支撑有望展开加速下跌的行情。

  郑油(OI2001):今日增仓0.5万手,收盘上涨17元或0.23%,报7325元/吨。周五郑油同样出现冲高回落的行情,期价也是先增仓上行之后减仓回落。日线来看期价围绕5均线附近反复,依旧保持强势上涨形态。建议投资者依托7260附近的支撑采取低吸买入的策略。趋势在的情况下控制好持仓是关键,即使盘中有反复,但是最终延续上涨的概率较大。

  苹果(AP1910):今日减仓0.6万手,收盘持平0元或0.00%,报9034元/吨。周五苹果走出冲高回落的行情,期价还是触及8100附近的压力位尝试突破,结果突破失败出现回调的走势。周四的日评也有提示,近期期价可能在8860-9100区间震荡,在没有增仓突破之前不建议贸然追涨。

  红枣(CJ1912):今日增仓1.0万手,收盘上涨95元或0.89%,报10745元/吨。周五红枣出现增仓跳空高开的行情,期价再次突破了10675附近的平台支撑,重回反弹的形态。建议投资者依托此支撑开始轻仓布局多单,同时关注下资金能否继续保持增仓。只有资金持续性推动期价才具备走强的动能。

  白糖(SR2001):今日减仓3.6万手,收盘下跌51元或0.93%,报5439元/吨。周五白糖出现冲高回落之后在破位的下跌行情,期价盘中跌破了5490附近的趋势线重要支撑之后开始加速下跌。尾盘减仓的迹象比较明显,期价也出现急速下跌的走势。连续3个交易日的减仓期价依然同样连续下行,建议投资者多单回避,空单轻仓持有。

  【化工板块】

  8月16日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为700美元/吨,与上一交易日价格持平。

  国家统计局:中国7月燃料油产量同比增长6.9%至187.4万吨

  鲁南地区:山东南部企业零售价主流在2200元/吨附近,出货欠佳;贸易商对临沂地区不带票报价主流2150-2160元/吨附近,下游接货情绪欠佳。

  山西地区:甲醇市场小幅下滑,出货放缓,临汾出货1920-1950元/吨,悉部分高端反映出货略趋缓;晋城主流1950元/吨,闻稍低合同有;吕梁、长治已执行合同为主。

  沥青(BU1912):今日减仓1.1万手,收盘上涨12元或0.39%,报3084元/吨。周五沥青出现减仓小幅反弹的行情,期价没有跌破3030附近的趋势线支撑,短期保持底部震荡的概率较大。同时关注下国际原油对沥青走势影响,日线来看震荡区间在3030-3170。建议投资者再次区间采取高抛低吸的操作策略。

  甲醇(MA2001):今日增仓31万手,收盘下跌40元或1.79%,报2194元/吨。周五甲醇出现大幅增仓加速下跌的行情,期价目前正处于9-1换月的阶段,大幅增仓对1月形成了较大的压力,期价在周四跌破均线支撑就建议客户开始布局空单,接下来关注下2178附近的平台支撑,如果此支撑跌破的话那么甲醇将继续寻找下一个支撑,有空单的投资者继续持有,注意下移止损。没有持仓的投资者背靠2230附近的压力位继续反弹抛空。

  PP(PP2001):今日减仓1.0万手,收盘上涨5元或0.06%,报8134元/吨。今日PP依旧在震荡区间内反复,暂时没有明显的趋势交易机会。增仓的情况下期价反弹的动能不足,建议暂时保持观望的策略。PP市场价格有涨有跌,期货高位震荡,石化岀厂价部分调整,再加上部分地区受天气影响,观望气氛较浓,但石化检修支撑较强,所以拉丝主流报价窄幅调整为主,下游工厂刚需采购为主。

  PTA(TA2001):今日增仓21.1万手,收盘上涨12元或0.23%,报5188元/吨。周五PTA依旧在底部震荡为主,而这个盘整周期已经接近1个月,虽然国际原油大跌,但是TA没有明显的跟跌迹象。期价依旧在盘整。建议投资者日内短线交易,在没有走出筑底反弹的行情或者破位下跌的行情出现之前,不适宜中线持仓。

  橡胶(RU2001):今日增仓0.2万手,收盘持平0元或0.00%,报11375元/吨。橡胶延续震荡行情,期价波动不大,目前期价反复测试11430附近的平台支撑。目前又回到了底部震荡的阶段,建议投资者保持观望,上涨下跌的持续性都非常之差,短线交易为主。

  燃油(FU2001):今日增仓0.1万手,收盘下跌13元或0.59%,报2174元/吨。周五燃油延续弱势阴跌的走势,期价沿着5均线持续性下跌,目前国际原油持续下行对燃油的影响也是很明显的。建议投资者背靠5均线继续布局空单,顺势操作,目前没有见底或者止跌信号出现,切不可抄底做多。

  【有色板块】

  金川集团于2019年8月16日电解镍(大板)出厂价报127000元/吨,桶装小块报128200元/吨,较前一日上涨3000元/吨。

  上海期货交易所8月15日上海地区镍库存合计23777吨,较上日涨6吨;江苏地区镍库存合计4774吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计144吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计28695吨,较上日涨6吨。

  中国宏桥集团价今日报价14350元;较上一交易涨70

  国家统计局:中国7月铝产量同比增长2.9%至622万吨

  据LME数据显示,2019年8月15日金属库存总存量301,750公吨,日增29,950公吨;铝金属库存总存量976,700公吨,日减7,550公吨;铝合金库存总存量6,720公吨,日增180公吨。

  沪镍(NI1910):今日增仓3.0万手,收盘上涨2310元或1.87%,报126010元/吨。今日沪镍增仓的情况下结束了高位震荡的行情,期价开始强势上行。周四建议投资者保持多头思路,目前的走势也符合预期。建议投资者继续持有多单,没有持仓的投资者依托5日均线采取低吸买入的策略,不要去追涨。

  沪(ZN1910):今日增仓0.6万手,收盘下跌30元或0.16%,报18640元/吨。周五沪锌延续底部震荡,收盘低于5均线。目前来看日线级别依旧处于空头趋势,建议投资者背靠18865附近的压力位采取反弹抛空的操作思路。

  沪铝(AL1910):今日减仓0.7万手,收盘下跌30元或0.21%,报14170元/吨。沪铝周五出现回落的行情,期价没有延续周四反弹行情,目前期价在高位盘整为主,有底仓的投资者建议继续持有。而没有持仓的投资者建议保持观望,等待再次走升的情况下在轻仓布局多单,盘整的情况下不建议介入。

  【风险揭示】

  分析师:

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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